小摩:上调香港宽频(01310)评级至“增持” 升目标价至12元

小摩将香港宽频(01310)评级由“中性”上调至“增持”,目标价由10元升至12元。

智通财经APP获悉,小摩报告中称,香港宽频(01310)2018财年上半年经营表现强劲及业绩走势理想,有信心集团2018-20年累积每股经调整资金流达到2.1元至2.4元的目标,该行将其评级由“中性”上调至“增持”,目标价由10元升至12元,主要反映移动及企业业务盈测获上调。

该行表示,移动及企业业务走势强劲,尽管市场竞争激烈,移动用户人数增加51%至22.2万户,单独上台及?绑计划的每月每户平均收入(ARPU)分别升至142元及311元(原为119元及268元)。企业业务方面,集团与新世界电信整合后,公司网络及营运能力均有所提升,从而可增加市场份额。

住宅宽频方面,基于香港电讯(06823)仍聚焦在订户数字及市场份额,该行认为集团难以显着加价,预计住宅宽频收入增长仅中单位数。

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