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瑞信:升汇控(00005)目标价至77元 评级升至“中性”

2018年4月20日 09:27:07

智通财经APP获悉,瑞信上调汇丰控股(00005)评级,由“跑输大市”升至“中性”,目标价也由65.8元升至77元。

瑞信称,预测汇丰控股2018年首季度业绩有支持,当中季度税前盈利57.03亿美元,收入约136亿美元,成本79亿美元,减值5.37亿美元,当中特殊项目1.5亿美元,主要为重组成本,数字温和,也表明2014-2017年的成本节省计划终结。

瑞信预测,汇控2018年上半年有30亿美元回购,汇控在2018年3月23日仅发行41.5亿美元一级资本证券,低于管理层的50-70亿美元指引,若完成发行,则有望进一步回购股份,因此,瑞信暂不预期汇控会在首季度的业绩会上公布回购计划,因管理层会需时考虑相资本回报政策改变,瑞信估计会在8月份的中期业绩会上或之前才会更新相关策略,瑞信并预测汇控将一级资本充足比率或提升至14.6%。瑞信更新对汇控盈利预测,微降1%,2018年纯利最新预测为136.54亿美元,2019年为151.39亿美元。

该行又称。近日金管局干预下,香港银行拆息上升,每升100点子将令汇控净利息收入升3%,纯利升4%。

截至4月20日9:29,汇丰控股涨0.26%,报76.5港元。

blob.png行情来源:老虎证券

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