大摩:国泰(00293)复苏上轨道 目标价上调至15.34元

大摩降国泰(00293)目标价由13.95元上调至15.34元,维持“与大市同步”评级。

智通财经APP获悉,大摩发表研究报告,称国泰航空(00293)去年下半年亏转盈赚7.92亿元,主要由货运收入增长19%带动,相关业务利润率同比增长11.3%且货运量强劲。受惠于管理层执行业务转型计划,单位成本(除燃油成本外)维持平稳。有鉴于此,该行上调公司今明两年纯利预测10%和12%,分别达12.8亿元及40.8亿元,目标价由13.95元上调至15.34元,维持“与大市同步”评级。

该行称,国泰股价今年至今上涨14%(同期恒指升幅为5%),相信市场考虑到公司业务转型潜力,但出口需求前景仍具不确定性。公司同时面对行业竞争挑战,包括今年第三季广深港高铁将通车。

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