研究

瑞信:维持中电(00002)“跑输大市”评级 目标价升至72元

2018年2月27日 10:57:16

智通财经APP获悉,瑞信研究报告称,中电控股(00002)去年业绩稍胜预期,核心盈利同比增长8%至133亿元,主因澳洲业务表现胜预期。全年派息同比增4%,逊于盈利增幅,且在美债收益率上升的环境下,其派息增长并不吸引。考虑澳洲业务盈利增长,瑞信略上修中电每股盈测5%,目标价由70元上调至72元,评级维持“跑输大市”。

瑞信在报告中称,中电澳洲业务盈利增48%,但由于当地电力批发业务规管较宽松及电价波动,预计非公司持续推动力量。香港业务去年盈利增长4%,但在新利润管制协议下,明年利润将明显受压。内地业务盈利同比则跌19%,源于煤电厂盈利倒退。

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