花旗:维持中铝(02600)“买入”评级 目标价10元

花旗维持中铝(02600)“买入”评级,目标价10元。

智通财经APP获悉,花旗报告称,中铝(02600)公布,向转让方包括华融瑞通、中国人寿(02628) 、招平投资、太保寿险及中国信达(01359)等,收购中铝山东30.78%、中州铝业36.9%、包头铝业25.67%及中铝矿业81.14%股权,总代价127.04亿元人民币,将透过配发21.2亿股A股支付。交易完成后,公司将持有上述公司各100%股权。

该行称,此次交易每股作价6元人民币,较A股停牌前60天平均收市价折让2%,但较中铝H股目前股价溢价37%。交易将摊薄集团2018年每股盈利8%,意味2018年市账率1.79倍,A股及H股现价分别为2018年市账率的2.41倍及1.3倍。该行认为此次交易对H股影响较为正面,继续首选中铝H股,维持“买入”评级,目标价10元。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏