瑞信:升中石化炼化(02386)目标价至10.6元 维持“跑赢大市”评级

瑞信将中石化炼化(02386)工程目标价由9元上调至10.6元,维持“跑赢大市”评级。

智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告,称中石化炼化工程(02386)与中科签订总承包合同,总额87亿元人民币,相当于2018年目标订单480亿元人民币的18%。该行预期上述项目总值约150亿元人民币,因此预期自中科得到的新订单将有进一步上升空间。

该行称,由于油价上升,石油巨头对资本开支前景较为宽松,加上中石化集团将有四项世界级炼油与化工项目的计划,意味2018年中石化炼化工程2018年的下游资本开支将有所增长。该行认为公司将充分受惠于这项复苏,并继续看到稳固的新订单和收入增长。

瑞信将中石化炼化工程目标价由9元上调至10.6元,以反映前景及行业投资情绪改善,2018至2019年盈利预测上调5-6%,维持“跑赢大市”评级。

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