天风海外

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天风证券海外研究资讯,覆盖美股科技巨头和研究新兴科技趋势,包括“天风看世界”每周全球财讯概览以及研究报告发布。

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港股通选秀惊喜不如往昔:38只股潜在调进

自2015年至今港股通已经历了6次调入调出,我们认为港股通选秀的惊喜已不如从前。

郭明錤:今秋苹果全产品线更新,布局供应链时机浮现

因Apple在2H18更新所有产品,显著有利于市场情绪与供应链营收与获利表现,相信目前为布局Apple供应链最佳时机。

五穷六绝后真的能够七翻身?

天风证券认为,2018年海外市场仍有不确定性,如加息预期、估值高位和贸易摩擦等,“五穷六绝”之后港股仍可能面对较大波动。

天风何翩翩:静待7月底2Q后伺机布局,首选金沙(01928)澳博(00880)

6月数据不及预期。由于“歌神再临+暑期”催化,看好8月整体表现,建议7月下旬开始关注。

天风海外:赴韩游分流访港客,六福集团(00590)增长承压

天风海外下调六福国际目标价至35港元,对应P/E 13.5x,下调至“增持”评级。

新酒旧瓶攻心计,再谈港股做空新套路

面对做空,投资者首先要冷静面对恐慌性抛售,在对公司财务进行细致的排查之后,再进行决策,及时止损。

天风苹果研究:一场竞争者无法模仿的发表会

我们预期Apple将在2H18推出iPhone、iPad、Mac与Apple Watch新产品,并认为下列供应商可望受惠。

“苹果预测专家”郭明錤: 2H18新款iPhone可能采取更积极的价格策略

郭明錤认为:2H18新款iPhone可能采取更积极的价格策略;出货旺季来临前关键供应链股价修正反而提供买点。

国美零售(00493):首季度淡季平稳度过,蓄力下半年渠道下沉加速

国美零售(00493)2018Q1营收174.7亿元,同比微升0.44%;归母净利润1.1亿元,同比下降17.5%。

新濠国际(00200):三大利好+回购不断=折让收窄?

天风海外认为,新濠国际相对新濠博亚的折让有望从目前的30%收窄至25%以下,上调新濠国际目标价至35港元,重申“买入”。

天风海外:4月澳门赌收大超预期,重申18-19年中场+非博彩主线

澳门博彩局发布2018年4月总博彩收入为257亿澳门元,同比增长27.6%,大超市场预期的22%。

VIP折戟、中场竞争加剧 永利澳门(01128)弹性空间仍不足

2018年VIP下沉高端中场的趋势,永利澳门(01128)本季VIP业务下滑属情理之中,对公司VIP未来增速我们保持谨慎。天风海外认为6月开幕的新濠Morpheus酒店将会对永利高端中场业务产生威胁。

六福(00590):增速回升双位数快车道,内地旅客回归无惧高基数

六福以其中高端轻奢定位和高性价比产品瞄准内地中产阶级,正迎合三四线城市消费升级和全民富二代趋势。

新濠三大利好春暖花开,上调至32港元,重申“买入“

我们认为新濠国际相对新濠博亚的折让有望从目前的40%收窄至30%以下,我们上调港股母公司新濠国际(200.HK)目标价格,从28港元提至32港元,重申“买入”评级。

莎莎国际(00178):Q4营收增14% 完美收官迎新周期

市场还未对下半年广深港高铁和港珠澳大桥带来的持续游客增量形成预期,而莎莎通过门店布局优化+产品组合优化将更好的享受市场红利。

太阳城集团(01383):瞄准越南博彩大饼,扭亏为盈重新起锚

太阳城集团2017年报收入5.5亿元,同比降51%,由于地产业务收入减少,但旅游服务增3.53亿元至3.54亿元,综合度假村服务首次贡献254万元收入。

天风海外:港澳消费行情加速 首推金沙(01928)、莎莎(00178)、六福(00590)

春节错峰导致3月GGR反攻,超预期同比增速22.2%;内地访港游客加速,2月同比涨40%。

银娱(00027)战略投资美股永利,一石多鸟旨在进军日本

2018年3月23日,银河娱乐(00027)以175美元/股购买永利澳门美国母公司永利度假(WYNN.US)定增发行的530万新股,股权占比为4.9%。天风海外认为此番合作旨在亚洲,尤其是日本,共同合作布局综合娱乐场。

天风海外:昂纳(00877)盈喜预期兑现,新产品贡献待量化

昂纳(00877)公布2017全年业绩,收入涨27.3%至20.35亿港元略逊于彭博预期的20.6亿,但受益于产品组合向高毛利的工业&消费产品增加,净利润涨59.8%至2.06亿港元。

港股通新星初选:谁是下一个金斯瑞、IGG?

医疗、科技、公用事业、非日常生活消费品和工业等行业,存在较多估值低于行业的个股。