国信海外观察

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通信、互联网、移动互联网的港股投资观察。

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希望教育(01765)收入、利润表全面改善,外延并购将持续增厚业绩

希望教育仍处于较快速的扩张阶段,维持“买入”评级和1.63~2.08港元的合理估值区间。

国信证券:金山软件(03888)云业务高速增长,Q4游戏取得不俗的表现

2019年Q4,金山软件收入同比增长47.5%,毛利同比增长69%,略超市场预期。

国信证券:Nike(NKE.US)超预期表现传递信心,看好产业链上下游与中国市场的复苏机会

Nike大中华区当前的业绩表现以及对未来3个月的指引显著好于市场预期,全球其他市场亦增长强劲,有效提振市场信心。

国信证券:卫生事件对申洲国际(02313)1H影响有限,对公司扩大市场份额具备信心

19年申洲国际(02313)实现收入226.65亿元,+8.2%;归母净利润50.95亿元,+12.22%。除零售业务影响,收入+10.1%,净利润+14.1%。

国信证券:中国利郎(01234)2019增速小幅放缓,未来将发力新零售

2019年,中国利郎(01234)实现收入36.59亿元,+15.5 %;归母净利润8.12亿元,+8.1%。

国信证券:金蝶国际(00268)云服务持续高速增长,行业前景广阔,维持“买入”评级

金蝶国际对“云苍穹”的定位是:中国自主可控和基于云原生架构的企业级云服务平台。

特步国际(01368)19年财报点评:业绩出色高股息,长期空间可期

特步国际高股息具安全边际,看好短期复苏与长期发展,合理估值在3.8-4.1(原为4.2-4.5)港元,维持“买入”评级。

国信证券:腾讯音乐(TME.US)运营及费用控制能力较强,但流量增速放缓

3月17日,腾讯音乐(TME.US)发布2019Q4及全年的未经审计的业绩报告,主要业绩指标均超预期。

国信证券:舜宇光学(02382)19年业绩超预期,继续引领光学创新

舜宇对应2020年的合理价格区间为146 -156港元,上调评级至“买入”。

国信海外:新思科技(SNPS.US)业界首推AI应用助力芯片设计,国内芯片设计公司将于此受益

新思科技(SNPS.US)宣布3月12日宣布推出DSO.ai(设计空间优化AI),这是业界第一个用于芯片设计的自主人工智能应用程序,在芯片设计自动化技术方面取得了重大突破。

国信证券:京东(JD.US)核心业绩指标均超预期,预计一季度净收入增速高于10%,首予“买入”评级

京东(JD.US)发布2019Q4及全年的未经审计的业绩报告,主要业绩指标均超预期

国信证券:2020年是半导体制造年,工艺技术进入新阶段,推荐中芯国际(00981)等

半导体周期的波动放缓,但是周期性仍然存在。

国信证券:3月将成为港股年内最佳买点

3月的行情我们认为港股的机会远大于风险,是年内继续布局股票的最佳时点。互联网、软件、5G、物业板块业绩的确定性或将更强。

国信:玖龙纸业(02689)盈利拐点浮现,负债结构持续优化,维持“买入”评级

国信持续看好公司产业链垂直整合前景,以及在未来行业发展格局变化中化挑战为机遇的能力。维持“买入”评级。

国信证券:半导体国产化是持久战,市场有10倍以上空间

半导体不会长期受制于人,当然也不会快速国产化

国信:短期一次性冲击对造纸行业龙头影响有限

国信海外观察:短期一次性冲击对造纸行业龙头影响有限

半导体制造越来越难,哪些上市公司拥有高壁垒?

伴随着芯片的集成度越来越高、半导体制造的先进程度也逐渐提升。

造纸产业链上下游全梳理!国信予板块“超配”评级,推荐玖龙纸业(02689)等龙头

造纸产业链上下游梳理

国信证券:2020年将是半导体制造的大年,推荐中芯国际(00981)等

市场对芯片设计、半导体设备的认识已经很充分。而对半导体制造环节认识不够

国信证券:腾讯(00700)手游迎来最强春节档,微信商业化进程提速,维持“买入”评级

春节活动和疫情影响下,手机游戏迎来最强春节档,腾讯(00700)系手游《王者荣耀》《和平精英》持续霸榜