新一轮财税体制改革或拉开序幕，G端财税信息化服务商、B端财税管理软件等环节有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。
2024-07-26 10:37
陈芊芊
铁路体制改革及客运量升温有望提升铁路企业盈利水平，叠加大规模设备更新加速铁路领域投资，铁路IT建设有望迎新机遇。
2024-07-26 10:35
刘璇
本次以旧换新政策中央财政负担资金的比例更高，政策执行效果或将更好，有望带动家电更新需求集中释放;对高能效等级家电的补贴力度更大，将推动家电行业产品结构升级。
2024-07-26 10:20
刘璇
电子行业持仓市值占比历史高位，位列市场第一。2024Q2，A股电子行业配置比例为15.6%，处于2018年以来的最高位置，位居全市场第一，配置比例环比第一季度提升3.7pct，超配比例达5.5%。
2024-07-26 10:02
陈芊芊
外围市场普跌，A股表现独立，东方证券：沪指跌破2900后做多资金表现积极。
2024-07-26 09:49
智通转载
光伏阶段性供过于求，主产业链面临较大的盈利压力。而拥有更高转化效率的电池技术迭代是推动光伏老旧产能迭代的重要路径。异质结技术具备更高的转化效率，若实现大批量规模化生产将利好设备环节。
2024-07-26 09:27
陈芊芊
规范中对于新建产能，要求锂电池企业上一年度产能利用率不低于50%，并对其生产工艺和产品性能提出了更高要求，有望从政策方面抑制锂电产能无序扩张。
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刘璇
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智通数据
3000亿资金加力支持“两新”工作，购买家电产品最高补贴20%；游戏行业超级盛会今日开幕，机构称游戏板块左侧投资机会初现；上海印发行动方案，提到要创建国家人形机器人制造业创新中心。
2024-07-26 08:34
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建议关注已经在海外深入布局、具备确定在手订单的的储能产业链公司。
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张计伟
3000亿国债加力支持设备更新与以旧换新
2024-07-26 08:16
李佛
在今天的券商晨会上，中金表示，本次财政加码存两大变化，重点关注汽车、家电的政策提振效果；中信建投指出，商业航天加速落地，政策企业双端推进；国泰君安认为，特斯拉FSD入华时间表越来越清晰，汽车智能化板块持续受益。
2024-07-26 08:13
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展望2H24，中金认为端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长。
2024-07-26 07:53
张计伟
制造业承压背景下，注塑机二季度以来龙头订单表现优于其他通用赛道。
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李佛
前期产能去化充分带动猪价反转&补栏进度有限延长景气周期长度情况下，行业盈利空间可观，成本控制能力强、成长弹性高的企业会明显走出α行情。
2024-07-26 07:52
陈筱亦
二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
2024-07-26 07:38
张计伟
卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，军民领域应用前景光明，市场空间广阔。
2024-07-26 07:38
李佛
液冷技术是助力数据中心、储能电站、5G基站等控制温度、降低能耗的有效途径。
2024-07-26 07:05
李佛
德必集团(300947.SZ)公告，公司持股5%以上股东上海择兑企业管理咨询合伙企...
2024-07-26 07:03
詹进港
嘉曼服饰(301276.SZ)公告，公司股东深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)...
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詹进港
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陈芊芊
铁路体制改革及客运量升温有望提升铁路企业盈利水平，叠加大规模设备更新加速铁路领域投资，铁路IT建设有望迎新机遇。
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刘璇
本次以旧换新政策中央财政负担资金的比例更高，政策执行效果或将更好，有望带动家电更新需求集中释放;对高能效等级家电的补贴力度更大，将推动家电行业产品结构升级。
2024-07-26 10:20
刘璇
电子行业持仓市值占比历史高位，位列市场第一。2024Q2，A股电子行业配置比例为15.6%，处于2018年以来的最高位置，位居全市场第一，配置比例环比第一季度提升3.7pct，超配比例达5.5%。
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陈芊芊
规范中对于新建产能，要求锂电池企业上一年度产能利用率不低于50%，并对其生产工艺和产品性能提出了更高要求，有望从政策方面抑制锂电产能无序扩张。
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刘璇
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3000亿资金加力支持“两新”工作，购买家电产品最高补贴20%；游戏行业超级盛会今日开幕，机构称游戏板块左侧投资机会初现；上海印发行动方案，提到要创建国家人形机器人制造业创新中心。
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3000亿国债加力支持设备更新与以旧换新
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在今天的券商晨会上，中金表示，本次财政加码存两大变化，重点关注汽车、家电的政策提振效果；中信建投指出，商业航天加速落地，政策企业双端推进；国泰君安认为，特斯拉FSD入华时间表越来越清晰，汽车智能化板块持续受益。
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前期产能去化充分带动猪价反转&补栏进度有限延长景气周期长度情况下，行业盈利空间可观，成本控制能力强、成长弹性高的企业会明显走出α行情。
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陈筱亦
二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
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李佛
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李佛
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陈筱亦
二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
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3000亿资金加力支持“两新”工作，购买家电产品最高补贴20%；游戏行业超级盛会今日开幕，机构称游戏板块左侧投资机会初现；上海印发行动方案，提到要创建国家人形机器人制造业创新中心。
2024-07-26 08:34
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在今天的券商晨会上，中金表示，本次财政加码存两大变化，重点关注汽车、家电的政策提振效果；中信建投指出，商业航天加速落地，政策企业双端推进；国泰君安认为，特斯拉FSD入华时间表越来越清晰，汽车智能化板块持续受益。
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前期产能去化充分带动猪价反转&补栏进度有限延长景气周期长度情况下，行业盈利空间可观，成本控制能力强、成长弹性高的企业会明显走出α行情。
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陈筱亦
二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
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新一轮财税体制改革或拉开序幕，G端财税信息化服务商、B端财税管理软件等环节有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。
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刘璇
电子行业持仓市值占比历史高位，位列市场第一。2024Q2，A股电子行业配置比例为15.6%，处于2018年以来的最高位置，位居全市场第一，配置比例环比第一季度提升3.7pct，超配比例达5.5%。
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2024-07-26 10:02
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外围市场普跌，A股表现独立，东方证券：沪指跌破2900后做多资金表现积极。
2024-07-26 09:49
智通转载
光伏阶段性供过于求，主产业链面临较大的盈利压力。而拥有更高转化效率的电池技术迭代是推动光伏老旧产能迭代的重要路径。异质结技术具备更高的转化效率，若实现大批量规模化生产将利好设备环节。
2024-07-26 09:27
陈芊芊
规范中对于新建产能，要求锂电池企业上一年度产能利用率不低于50%，并对其生产工艺和产品性能提出了更高要求，有望从政策方面抑制锂电产能无序扩张。
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刘璇
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智通数据
3000亿资金加力支持“两新”工作，购买家电产品最高补贴20%；游戏行业超级盛会今日开幕，机构称游戏板块左侧投资机会初现；上海印发行动方案，提到要创建国家人形机器人制造业创新中心。
2024-07-26 08:34
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建议关注已经在海外深入布局、具备确定在手订单的的储能产业链公司。
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张计伟
3000亿国债加力支持设备更新与以旧换新
2024-07-26 08:16
李佛
在今天的券商晨会上，中金表示，本次财政加码存两大变化，重点关注汽车、家电的政策提振效果；中信建投指出，商业航天加速落地，政策企业双端推进；国泰君安认为，特斯拉FSD入华时间表越来越清晰，汽车智能化板块持续受益。
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展望2H24，中金认为端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长。
2024-07-26 07:53
张计伟
制造业承压背景下，注塑机二季度以来龙头订单表现优于其他通用赛道。
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李佛
前期产能去化充分带动猪价反转&补栏进度有限延长景气周期长度情况下，行业盈利空间可观，成本控制能力强、成长弹性高的企业会明显走出α行情。
2024-07-26 07:52
陈筱亦
二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
2024-07-26 07:38
张计伟
卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，军民领域应用前景光明，市场空间广阔。
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液冷技术是助力数据中心、储能电站、5G基站等控制温度、降低能耗的有效途径。
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李佛
德必集团(300947.SZ)公告，公司持股5%以上股东上海择兑企业管理咨询合伙企...
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詹进港
嘉曼服饰(301276.SZ)公告，公司股东深圳市架桥富凯股权投资企业(有限合伙)...
2024-07-26 06:59
詹进港
新一轮财税体制改革或拉开序幕，G端财税信息化服务商、B端财税管理软件等环节有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。
2024-07-26 10:37
陈芊芊
铁路体制改革及客运量升温有望提升铁路企业盈利水平，叠加大规模设备更新加速铁路领域投资，铁路IT建设有望迎新机遇。
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刘璇
本次以旧换新政策中央财政负担资金的比例更高，政策执行效果或将更好，有望带动家电更新需求集中释放;对高能效等级家电的补贴力度更大，将推动家电行业产品结构升级。
2024-07-26 10:20
刘璇
电子行业持仓市值占比历史高位，位列市场第一。2024Q2，A股电子行业配置比例为15.6%，处于2018年以来的最高位置，位居全市场第一，配置比例环比第一季度提升3.7pct，超配比例达5.5%。
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规范中对于新建产能，要求锂电池企业上一年度产能利用率不低于50%，并对其生产工艺和产品性能提出了更高要求，有望从政策方面抑制锂电产能无序扩张。
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刘璇
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3000亿资金加力支持“两新”工作，购买家电产品最高补贴20%；游戏行业超级盛会今日开幕，机构称游戏板块左侧投资机会初现；上海印发行动方案，提到要创建国家人形机器人制造业创新中心。
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建议关注已经在海外深入布局、具备确定在手订单的的储能产业链公司。
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3000亿国债加力支持设备更新与以旧换新
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在今天的券商晨会上，中金表示，本次财政加码存两大变化，重点关注汽车、家电的政策提振效果；中信建投指出，商业航天加速落地，政策企业双端推进；国泰君安认为，特斯拉FSD入华时间表越来越清晰，汽车智能化板块持续受益。
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展望2H24，中金认为端侧AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长。
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制造业承压背景下，注塑机二季度以来龙头订单表现优于其他通用赛道。
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前期产能去化充分带动猪价反转&补栏进度有限延长景气周期长度情况下，行业盈利空间可观，成本控制能力强、成长弹性高的企业会明显走出α行情。
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陈筱亦
二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
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卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，军民领域应用前景光明，市场空间广阔。
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液冷技术是助力数据中心、储能电站、5G基站等控制温度、降低能耗的有效途径。
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本次以旧换新政策中央财政负担资金的比例更高，政策执行效果或将更好，有望带动家电更新需求集中释放;对高能效等级家电的补贴力度更大，将推动家电行业产品结构升级。
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电子行业持仓市值占比历史高位，位列市场第一。2024Q2，A股电子行业配置比例为15.6%，处于2018年以来的最高位置，位居全市场第一，配置比例环比第一季度提升3.7pct，超配比例达5.5%。
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前期产能去化充分带动猪价反转&补栏进度有限延长景气周期长度情况下，行业盈利空间可观，成本控制能力强、成长弹性高的企业会明显走出α行情。
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陈筱亦
二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
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电子行业持仓市值占比历史高位，位列市场第一。2024Q2，A股电子行业配置比例为15.6%，处于2018年以来的最高位置，位居全市场第一，配置比例环比第一季度提升3.7pct，超配比例达5.5%。
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在今天的券商晨会上，中金表示，本次财政加码存两大变化，重点关注汽车、家电的政策提振效果；中信建投指出，商业航天加速落地，政策企业双端推进；国泰君安认为，特斯拉FSD入华时间表越来越清晰，汽车智能化板块持续受益。
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前期产能去化充分带动猪价反转&补栏进度有限延长景气周期长度情况下，行业盈利空间可观，成本控制能力强、成长弹性高的企业会明显走出α行情。
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二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
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新一轮财税体制改革或拉开序幕，G端财税信息化服务商、B端财税管理软件等环节有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。
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二季度末房地产持仓市值476亿元，环比下降5.8%，行业标配为1.3%，公募基金配置比例为0.8%，较行业标配低0.5个百分点，已连续18个季度低配。
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