俊文宝石(08351)完成向百辉发行1亿港元债券及非上市认股权证 1亿港元6.5%可换股债

智通财经APP讯，俊文宝石(08351)发布公告，完成向百辉发行本金总额1亿港元的债券，连同1.005亿港元附带认购权的认股权证。认股权证附带认购权获悉数行使后，将予发行的合共6.7亿股认股权证股份相当于现有已发行股本约19.88%;及扩大后已发行股本约16.58%。

此外，公司已按照6.5%CB配售协议条款及条件向一名承配人百辉发行本金总额1亿港元6.5%可换股债券。6.5%可换股债券获悉数兑换后，将予发行的4亿股6.5%兑换股份相当于已发行股本约11.87%;及因全面兑换6.5%可换股债券而扩大的已发行股本约10.61%。