俊文宝石(08351)拟发债净筹3.88亿元

俊文宝石(08351)发布公告，公司拟发债净筹3.88亿港元(单位下同)。其中包括公司拟发行本金总额最多1亿元债券，年利率6%。债券的首批登记持有人将获发行认股权证，基准为每承购本金额为1000万元完整倍数的债券获配1050万元认购权。认股权证初步认购价为每股0.15元，较收市价溢价3.45%。

此外，公司拟发行本金总额最多1亿元6.5%可换股债券。初步兑换价为每股0.25元，较收市价溢价72.41%;同时，拟发行本金总额最多2.1亿元7.5%可换股债券，初步兑换价每股0.3元，较收市价溢价106.90%。

假设认股权证、债券获悉数行使及兑换时，将发行最多18亿股新股，相当于扩大后股本34.81%。

债券所得款项净额3.88亿元，其中2亿元将用作偿还集团的借贷及其累计利息;余款将拨作集团一般营运资金及提供资金供集团把握任何有助扩展现有业务的商机。行使认股权证的额外所得款项净额将用作集团一般营运资金。