A股盘前播报 | 马云减持,阿里暴跌9%!大基金入股芯片设计企业

作者: 智通转载 2023-11-17 08:26:48
​马云家族信托拟减持1000万股股票!阿里云分拆紧急刹车、盒马IPO暂缓;大基金二期又出手!入股芯片设计企业清微智能;券商年度策略会密集召开,机构一致看多明年权益市场。

早间重磅新闻速览

1、马云家族信托拟减持1000万股股票!阿里云分拆紧急刹车、盒马IPO暂缓

11月16日晚的阿里巴巴重磅信息连连。首先是美国SEC网站披露了马云家族信托实体的减持计划——拟出售共1000万股阿里巴巴股票,价值约8.7亿美元。随后披露的财报显示,2024财年第二财季(即2023年第三季度),阿里巴巴集团的营业收入为2247.90亿元,同比增长8.5%;归属于普通股东净利润277.06亿元,同比大幅扭亏。阿里巴巴同时表示,将暂缓盒马的IPO计划,并不再完全分拆阿里云。

受上述消息影响,隔夜美股阿里巴巴股价暴跌超9%,并带动其他中概股大幅走低,纳斯达克中国金龙指数跌3.09%,哔哩哔哩跌超7%,蔚来、小鹏汽车跌超6%。

2、大基金二期又出手!入股芯片设计企业清微智能

据天眼查App显示,近日,北京清微智能科技有限公司发生工商变更,股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)等。公开信息显示,清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

投资机会方面,浙商证券近日指出,半导体管制新规利空落地,看好设备国产化加速。推荐低估值的设备龙头北方华创,细分环节龙头微导纳米、中微公司、拓荆科技、精测电子、芯源微,关注盛美上海、华海清科等。

3、券商年度策略会密集召开 机构一致看多明年权益市场

机构普遍认为,随着政策力度更加积极、经济结构改善,国内宏观经济有望持续复苏。总体来看,明年GDP增速达到4.5%至5%成为共识。增量资金是驱动A股市场回暖的关键因素之一。展望2024年,机构认为,明年国内流动性或维持宽松,海外流动性将迎来拐点,权益市场有望吸引更多中长期资金。值得注意的是,不少券商对“岁末年初”行情态度乐观。

4、商务部称促进新能车贸易合作 机构建议关注四条主线

商务部发布会提到,提升外贸创新发展水平,推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策,开展跨境电商综试区考核评估,充分发挥优秀跨境电商综试区的示范引领作用。

投资机会方面,国泰君安研报指出,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,当前板块长期价值凸显。建议关注:1)电池头部企业宁德时代、亿纬锂能、豪鹏科技;2)充电桩环节盛弘股份、绿能慧充;3)中游公司贝特瑞、星源材质、新宙邦等;4)机器人产业鸣志电器、伟创电气等。

5、100美元越来越遥远!时隔一周,油价盘中再度暴跌5%

油价大跌的频率在明显增加。继上周盘中出现超过5%的单日大跌后,周四,美油盘中重挫超5%,和布油双双创下逾四个月收盘新低。上日公布的原油库存数据大幅增加、产量处于纪录高位,而周四的工业生产数据显示下降,令油价承压。

6、光伏组件招标价逼近1元关口 全产业链盈利状况引发担忧

近期,多个央企的光伏组件招标结果陆续出炉,组件价格持续下探,甚至跌破1元/W的重要心理关口,牵动着每一个从业者神经。行业机构数据显示,降价依然是眼下主流趋势。硅料环节,中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周N型硅料成交均价为7.11万元/吨,环比下跌3.79%。单晶致密料成交均价为6.4万元/吨,环比下跌3.61%。

隆基绿能称,最近组件价格出现了特别非理性的情况,已经接近1元/W的水平,在这个价格水平上全产业链都难以盈利,会对行业的可持续发展造成负面影响,目前每瓦1元左右的组件价格仅能维持光伏企业的勉强生存,很难持续。

财经日历

自选哥提示,今日沪深两市有新股思泰克申购,新股康希通信上市。

1、提示 恒生指数公司宣布指数系列检讨结果

2、9:20 央行公开市场2030亿元7天期逆回购到期

3、21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现,数据要素、光刻机等板块受关注。

1、规模剑指2000亿!全球数商大会将召开 产业核心标的一览

2023全球数商大会将于11月25日-26日在张江科学会堂举办。本届大会将围绕数据要素领域制度规范、基础设施建设、创新应用及理论研究等领域发布一批重磅成果。根据国家工信安全中心发展研究中心测算,预计2025年市场规模达到1749亿元。

民生证券研报指出,随着政策的持续推进,未来数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好,龙头探索相关模式、试点也有望对数据要素产业进入加速发展期。

2、光刻机|中信证券:半导体设备光学系统具有巨大国产替代空间

3、鸿蒙概念|华为“纯血鸿蒙”PC已在谋划中,或将脱离Windows建立自有生态

4、华为概念|华为发布两款全闪存新品,坚定推进全场景闪存化

5、北斗导航|北斗系统正式加入国际民航组织标准,今后可全球民航通用

6、工业母机|微米级精密运动控制,我国高端工业母机实现新突破

后市研判

中金公司认为,预计2024年A股指数表现可能前稳后升;华泰证券建议,从现在起到12月底关注核心资产。

1、中金公司:预计2024年A股指数表现可能前稳后升

中金公司认为,当前A股市场估值水平、交易情绪等接近历史偏极端位置,下行空间有限。今年底至明年,国内政策与改革加码方向及力度、经济修复进程、美债收益率拐点或将对A股市场节奏带来影响,预计2024年A股指数表现可能前稳后升。建议一方面关注顺应新技术趋势或受到政策支持的成长领域,其有望成为相对稀缺的增长亮点;另一方面,自下而上寻找复苏反转的细分领域。此外,在成长性稀缺和利率中枢下行的背景下,高分红、高股息资产等或仍有相对收益。

2、华泰证券:建议从现在起到12月底关注核心资产

华泰证券研究所策略首席分析师王以认为,2024年中国将迈入主动补库存阶段,但在新旧经济动能转化的背景下,企业盈利逻辑或不再是行情驱动的关键。核心资产可能率先战术性反弹,之后可以期待市场整体趋势性行情开启。从投资节奏来看,建议从现在起到12月底关注核心资产,2024年年中关注大盘成长股。

上市公司正面负面公告

偏正面方面,自选哥提示关注北路智控拟回购股份等;偏负面公告方面,注意昊志机电原董事长收行政处罚书等。

偏正面公告

1、北路智控:拟以3000万元-6000万元回购公司股份

2、山东黄金:拟增持12.88亿元-25.76亿元银泰黄金股份

3、兴发集团:公司副董事长及董事会秘书增持2万股公司股份

4、辽宁成大:吉林敖东拟增持1.1亿元-2.2亿元

5、中矿资源:公司年产3.5万吨高纯锂盐项目点火试运行

偏负面公告

1、昊志机电:原董事长汤丽君因内幕交易收到《行政处罚决定书》

2、7天6板西陇科学:公司未生产、销售光刻胶

3、5板银宝山新:“比某迪、某为将入股公司”的传闻不实

4、5板龙高股份:公司股价短期涨幅严重高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热情形

5、3板恒为科技:全资子公司与中贝通信签署的AI算力一体机采购项目存在不确定性

解禁名单

从解禁比例来看,下周吉冈精密解禁比例达69.28%,其次解禁比例居前的分别为骏创科技、曙光数创。

海外市场

自选哥提示,美股周四收盘涨跌不一,思科与沃尔玛大幅下跌拖累道指走低,热门中概股普跌,纳斯达克金龙指数跌超3%;纽约黄金期货价格周四收高;美国WTI原油重挫近5%,创7月份以来的最低收盘价。

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:严文才。

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