A股开盘速递 | 沪指高开0.2%券商地产股活跃 国盛证券：市场反弹有两大推动力

沪指高开0.20%，深成指高开0.30%，创业板指高开0.26%，婴童用品、证券、房地产等板块指数涨幅居前。

为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。离岸人民币兑美元持续走高，升破7.24关口，日内涨超300个基点。

市场焦点股我乐家居(4板)竞价涨停，业绩增长的盛邦安全(科创板3板)高开5.54%、明阳科技(北交所首板)高开0.51%，半导体板块庚星股份(3板)低开4.62%、容大感光(创业板首板)低开4.01%，减速器概念股中马传动(3板)平开，华为产业链的智云股份(创业板2板)高开2.97%、捷荣技术(2板)高开7.36%、宏和科技(2板)高开2.09%，大麻概念+中药的通化金马(2板)高开4.42%，筹划并购的新诺威(创业板首板)高开0.65%。

早间重磅新闻速览

1、两部委官宣!降首付、降存量首套房贷利率，100万贷款能省多少利息?

房贷政策重大调整。央行、国家金融监督管理总局发布通知，降低存量首套住房贷款利率;同时，调整优化差别化住房信贷政策，统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套房商业贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。上述政策对房地产行业来说，无疑是重大利好。

2、个税重磅利好!国务院：三项个税专项附加扣除标准调整

国务院印发《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》。通知指出：3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元;子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元;赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。

3、大基金终止减持半导体巨头!“不减持”潮正在扩大

在证监会减持新规发布后，上市公司火速响应，重要股东纷纷终止减持计划。8月31日晚间，沪硅产业公告，近日，公司收到国家集成电路产业投资基金出具的告知函，决定提前终止减持股份计划。

此外，8月31日晚间，瑞普生物、国际实业均公告，基于对公司未来发展前景充满信心及对公司长期价值的认可，公司控股股东承诺未来6个月内不减持股份。

4、商务部重磅发声!事关光刻机、中美关系、新能源汽车等热点

荷兰光刻机出口管制9月1日生效，中荷是否有新的磋商结果?商务部回应称，中方希望包括荷兰在内的各方，秉持客观公正立场和市场原则，遵守契约精神和国际规则，维护自由开放的国际贸易秩序，保障企业合法权益。此外商务部详解中美沟通新机制：遇到重要问题两国部长将及时直接讨论。

商务部还表示，近期将陆续出台提升加工贸易发展水平、促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施，全力推动进出口促稳提质。

5、美股涨跌不一，纳指连涨5日!工业大麻概念连续大涨

美股周四收盘涨跌不一，纳指连续第五个交易日上涨，三大股指在8月份均录得跌幅。周三因拜登政府呼吁将大麻从高危药物分类转移到风险较低分类后大涨的大麻股继续走高，Canopy Growth(CGC)、Tilray Brands(TLRY)和Cronos Group(CRON)分别收涨25.8%、11.3%和9.6%。

6、台风“苏拉”来袭!港交所或全天停止交易

香港交易所宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，今天证券市场(包括沪深港通北向交易)及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。此外，香港天文台预计八号烈风或暴风信号会在今日大部分时间维持，港交所或全天停止交易。

7、216亿元抢筹中兴通讯!公募基金最新调仓名单出炉

天相投顾数据显示，上半年中兴通讯成为公募基金净买入金额最多的公司，净买入金额达216亿元。上半年公募基金净买入金额前十大个股还有科大讯飞、恒瑞医药、紫光股份、格力电器、工业富联、浪潮信息、中芯国际、中微公司和中科曙光，净买入金额均超过60亿元。

从净卖出情况来看，主要集中在消费、新能源、银行等板块。贵州茅台是公募基金上半年净卖出金额最多的公司，净卖出金额达231.38亿元;中国中免、隆基绿能、山西汾酒、紫光国微、东方财富、比亚迪净卖出净额紧随其后，都超过100亿元。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，三胎、电影等概念受关注。

1、减轻生育负担，个税扣除标准提高!机构看好这些股

8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。其中提到，提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准。随着支持三胎的政策体系持续完善，券商认为，相关产业链或受益。

中航证券此前研报称，各地政策利好频出，母婴行业御风而上。建议关注高乐股份、贝因美、孩子王、爱婴室、美吉姆、爱帝宫等股。

2、橡胶|国内期货收盘多数上涨丁二烯橡胶主力合约触及涨停

3、电影|2023年暑期档总票房达206.11亿 创中国影史新纪录

4、5G|中国移动发布自主研制“破风8676”可重构5G射频收发芯片

5、农业种植|农业农村部：加快实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动

6、光刻机|荷兰光刻机出口管制9月1日生效

后市研判

东北证券认为，行业持续轮动，缺乏主线下关注反转预期的方向;国盛证券认为，在市场有效突破去年7月高点前，仍要控制好仓位。

1、东北证券：行业持续轮动 缺乏主线下关注反转预期的方向

东北证券认为，机构未对市场形成一致判断，因此当前并不存在赛道行业，而在于行业之间的轮动。其次，业绩方面，公用事业、汽车、家用电器、美容护理等业绩较好。最后，反转预期方面，地产仍需观察需求端变化，消费和周期短期仍未见拐点可关注需求较强而供给端偏紧的化工等，海外流动性有所放松下利好成长，关注业绩较好及周期拐点的部分TMT如通信和半导体等。

2、国盛证券：在市场有效突破去年7月高点前，仍要控制好仓位

国盛证券认为，随着“稳增长”和“活跃资本市场”政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或于半年报披露密集期后重回市场，关注量能同步放大水平。同时，注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格趋于“蓝筹化”，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年7月高点前，仍要控制好总体仓位。“地产”和“经济修复”有望成为市场重新反弹的主要推动力。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注大基金终止减持沪硅产业等;偏负面公告方面，注意三连板中马传动提示风险等。

偏正面公告

1、沪硅产业：国家集成电路基金提前终止减持计划

2、华友钴业：拟6亿元-10亿元回购股份

3、纳芯微：拟以2亿元-4亿元回购股份

4、科沃斯：控股股东提议以1亿元至1.5亿元回购公司股份

5、海光信息：拟以3000万元-5000万元回购股份

偏负面公告

1、三连板中马传动：公司生产不涉及机器人概念，减速器占营收比例极小

2、三连板庚星股份：主营业务未发生重大变化，新能源充电业务尚未产生收入

3、3天2板柯力传感：拟投资华虹科技，拓展工业物联网应用场景

4、3天2板中贝通信：算力租赁业务尚未产生收入，不会对2023年度财务状况及经营成果构成重大影响

5、威奥股份：股东锐泽投资合计减持1.76%股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：严文才。