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未来五年黄金发展的行业——公有云,会是谁的天下?

2017年12月29日 20:57:20

本文来自 于“独角兽智库”微信公众账号,作者独角兽研究,原标题《未来五年黄金发展的行业--公有云》。文中观点不代表智通财经观点。

公有云将引领中国经济向更高业态,改变第二产业、第三产业发展现状。

在工业化大生产时代,例如投资一家工厂,一定会涉及零部件采购问题,传统工业化时代最好的模式是垂直产业链分工。比如投资十亿元建立一家汽车整车厂,零部件生产大部分会采用外采,如轮胎、雨刷、座椅、车灯、空调等等,而整车厂的核心生产可能只是汽车底盘和发动机。整车厂把垂直产业链整合在一起,通过系统装入整车销售,这是工业化时代的典型特征。

公有云为什么会改变第二产业、第三产业的发展现状?因为它从本质上改变了服务行业的产业链。第三产业的产业链较短,规模较小,受地域和客户拓展能力限制,另外服务业的薪酬成本较高,所以第三产业无法形成组装。虽然第三产业的就业机会多,但大公司少、行业强者少,社会生产效率较低。而我认为,未来公有云可以解决以上所有问题,原因有以下几点:

信息无差别获取

首先,公有云能实现信息无差别获取。如亚马逊、阿里,包括电信、联通,以及第三方云服务公司,全部都在秣兵厉马地进入市场。举例来说,阿里云在郑州建立一个机房,无论是郑州本地、哈尔滨还是美国用户访问都是无差别的,用户距离机房远近不同,如何实现无差别呢?真实的情况是,全球不同的地方都有云数据中心,能够让用户就近获取信息节点,例如哈尔滨的用户,它可能获得的是俄罗斯的节点,速度快、质量优,所以哈尔滨用户业务流指向俄罗斯的云数据中心,也许只有一毫秒的延迟,用户体验是相当完美的。例如某公有云用于云视频,过去在黄金时间在线直播时,流量的浪涌非常大,在全球建立数据中心并不经济,如果有公有云平抑峰谷,对于像爱奇艺、优酷这样的网站来说就非常有意义。

专一性

公有云除了可以让用户无差别获取信息,还会对垂直产业链分工、发展起到不可忽视的作用。

假设我是一名网游行业的创业者,我需要寻找风投,为其提供各种财务数据,会详细介绍团队成员、剧本、创意等等方方面面的信息,哪方面信息不够全面,都会被投资者视为投资短板。而公有云可以改变这种创业模式,因为它可以将与互联网相关的服务业拉成长长的一条产业链。假设我创立的公司主业是制作游戏引擎,给不同游戏做配套,以往是不存在这样的专业公司的,因为没有公有云,所以传统游戏公司团队中必须有做游戏引擎的人存在。类似早期的汽车厂,零部件供应商有限,几乎所有的零件都需要自产,效率低,细化分工差。另外,投资人与创业团队的供需是不匹配的,好团队缺少风投,风投找不到好的创业团队。而公有云可以让互联网经济进入产业链再分工的环节,可以让客户无差别、高质量的拿到公有云上面的所有信息,甚至连时差都不再成为问题,团队无论在哪里也不重要了,只要在一个方面做到高精尖即可。

又比如电视台,没有媒体云的时候,制作一个节目需要一个核心团队,剩余内容大多会采用外包形式,但这种外包模式并不理想,即使某外包公司可以在某一服务领域做得很出色,但仍会受到地域和服务领域单一的限制,此时只有打包制作多个内容才能达成合作,无法实现垂直分工。而一旦存在媒体云,就可以聚拢到所有的客户和媒体资源,行业需求被放入云端,垂直分工就可以发生了,细分领域也必将涌现大部分优质公司,因为某一特定领域的团队可以将其细分领域做极致,依托媒体云提供的巨量资源和成本极低的运作模式,完成细分领域垄断。

仍以电视台为例,对于电视台的客户来说,成本低、效率高,是一定会受到客户欢迎的。伴随集约化的提升,第三产业就可以像第二产业那样,做超长产业链分工,提升社会生产效率,使社会资源的利用更为合理。区块市场被打碎了,无论在哪里创业,面对的都是全国乃至全球的客户,业务量就可以实现指数级增长,当然,也必然要面对全球同行的竞争,但只要公司通过技术不停得迭代创新,最终会形成质量高、成本低的业界翘楚。

公有云对社会的变革作用非常明显,它可以推动生产力,使社会向高效化、集约化发展,会有越来越多的专业化明星公司诞生、发展壮大。

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公有云市场的发展现状

任何行业的发展都离不开投资和盈利,这两个主题是相互依存的。现在的公有云市场很乱,因为杀入了很多小公司、大玩家、传统IT厂家、运营商,甚至是政府都有参与,除了初创公司依赖外部投资之外,其他大公司都不差钱。但盈利情况如何呢?实事求是地讲,大都是处于亏损阶段的,各公司仍在寸土必争,零元投标政务云的情况比比皆是,这些搏杀的公司在用极低价格试图抢占市场。以阿里云为例,阿里云的年费、服务成本很高,但仍处于亏损阶段,为什么?因为前期需要购买带宽、采购服务器、存储设备、交换器等,后期又需要交纳电费,其他运营成本也很高。

公有云的核心价值是数据,利润是可以完成转移的。天猫与顺丰争夺数据主导权的事情尽人皆知,阿里为什么对顺丰的数据那么垂涎?无他,因为顺丰的数据很值钱。公有云的样本空间极大,可适用于大样本量数据采集,例如每位公民的健康数据,少说也要有一百多项指标,现在只要有一个智能监控设备,像手环之类的,将数据汇集到健康云后,国家做任何健康调查,只需要采集公有云上的数据统计分析即可。样本空间大,有可以持续产生数据,所以谁的地盘大,几乎可以赢者通吃。数据可以催生大量行业,得到最真实的信息,节省社会研发费用,对人类社会价值非常高。

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未来公有云市场格局分析

未来五年,公有云产业链会逐步发展起来,像刚才提到的游戏公司的创建,可能就是颠覆式的,核心的环节自己制作,其他环节都可以通过公有云来实现。哪些环节容易做到垂直细分?像汽车的雨刷器,科技含量并不高,但真正做到质优价廉并不容易,经过大浪淘沙,可能最终会留下几家公司生存。未来公有云领域在垂直领域有竞争力的公司,营销人员未必多,但研发人员一定不会少,因为它要占领的是全球市场,所以不会是全领域的公司,单一领域市场竞争会相当激烈。

除了公有云可以拉动第二产业、第三产业的发展逻辑之外,未来另一个趋势一定是物联网。物联网属于第二产业的范畴,可以将数据价值与产业链分工结合,使第三产业当中的垂直分工更为细化,降低全行业成本,提高效率。

未来公有云市场格局会怎样,答案非常确定,一定是由龙头阿里引领,其他如腾讯、百度也会有机会,但成为龙头老大的机会并不大,其他无论是硬件设备厂商还是电信、联通之类的运营商,或者是专业云服务小型公司,都无法撼动阿里的市场地位。

紧随其后的也许是腾讯这类的公司,还有一些“死不了”占据市场一定份额的三大运营商。从产业发展来看,做数据的公司一定是带头大哥,相较于其他对手,阿里和腾讯的软肋在哪里?我认为是带宽资源,阿里可以买服务器,它的各方面采购话语权很重,有不计其数的厂家为其供货,唯一对阿里有威胁的是三大运营商,三大运营商的特点是拥有互联网的带宽资源,如果运营商不给阿里带宽,阿里云就会立刻胎死腹中,无法发展下去了。互联网公司彼此连接,中间仍需运营商的介入,绕开运营商互联在中国是行不通的,因为违反了中国电信法,动了运营商的奶酪。当然,带宽被掐断的可能性为零,但运营商可以做很多其他手段,例如耍些降低带宽质量这种小手段,于是公有云市场一定会有运营商的一席之地。运营商的技术实力来源于供应商,华为、中兴以及他们自己的研发力量,中国移动投了大笔资金在科大讯飞上面,使其语音识别成为了全球第一的公司,但它仍然无法超越阿里和腾讯。华为的研发实力与阿里腾讯不相上下,研发能力强也是不争的事实,但从数据的角度来看,华为仍远远落后与阿里和腾讯。任总常说,上不碰数据,下不碰应用,道理就是在此。

即使有华为的研发实力护航,有运营商的带宽优势、资金优势,运营商在数据领域仍然无法成为阿里的对手,所以未来的格局会非常明朗,公有云市场未来大概率会是阿里、腾讯的天下。

其他公司还有没有机会呢?我个人持悲观态度。

综合平台有天猫、京东。那么细分领域上,会不会有媒体云、金融云这样的公司呢?我个人认为可能性也不大,因为公有云的本质是延长第二产业和第三产业的产业链,能够自发完成产业链垂直分工,这种业态是企业界的自发行为。整车厂没有预料未来会出现几千家厂商,但是随着市场竞争,汽车行业完美诠释了全产业链垂直化分工,每家厂家都成为细分领域翘楚。未来公有云也会追随这一趋势,而且数据做多领域交叉的价值高于做单一领域数据价值,单独数据在本行业有用,但与其他领域交叉时,综合利用价值就显得比较低了,这样,公司会想尽办法将所有细分行业都放入公有云上,社会就会逐步向集约化发展,产业链的拆分不会停止,最终像汽车行业一样,整车厂的产业链变为拆无可拆的细致程度。

虽然公有云时代的到来仍需时日,但我相信,未来一定会诞生出更多的优秀公司,为各位投资人带来超额利润回报。

(编辑:文文)


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