国盛证券:人工智能掀起光连接需求新浪潮 市场对AOC等关注度上升

光连接不仅提供通信能力,更是打造高性价比AI算力网络的重要部分。

智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,光连接不仅提供通信能力,更是打造高性价比AI算力网络的重要部分。近期市场对AOC等光连接新品关注度上升,本质上,光模块提供了在连接距离上最多样的选择,而AOC(有源光缆)是短距离下高性价比的选择,在AI算力对通信提出更高速率要求,且应用端快速爆发的背景下,高性价比的算力成为设备供应方和应用开发方最重要的诉求,尤其在推理侧放量前夜,主力产商有望不断引入新技术、新产品以实现实际算力需求。

国盛证券主要观点如下:

海外端,Arista的财报帮助市场获得较为清晰的算力市场前景。身在北美,Arista率先意识到了通信能力在未来AI超算和云计算中的重要性,因此加入超以太网联盟,与InfiniBand直接竞争;同时,正在开发可扩展操作系统EOS和AI Analyzer,以布局AI超算网络可视化,与下游客户AI业务共进步。Arista认为,2023年只是AI元年,随着未来两三年GPU集群从数百扩增至数万规模;公司对未来3年下游超算网络需求预期非常乐观,三年CAGR达到两位数增速。

紧接上周的北美云厂商财报,亚马逊也在财报和法说会上给出了公司对AI的态度。在底层模型训练和推理所需的算力,AWS正在布局自研AI芯片;在中层的模型训练以及定制,亚马逊Bedrock基础模型API服务已经拥有众多垂直领域客户,使之更简单地定制自己的大型语言模型,并以企业级安全的方式构建AIGC应用;在AI应用层,亚马逊推出CodeWhisperer以与微软、谷歌大模型同台竞争。亚马逊认为,AI的核心是数据,AWS为客户提供全球最大规模的存储、数据库分析和数据管理服务。

下周建议关注北京时间8月8日晚23:00的英伟达AI演讲。

LightCounting:人工智能掀起光连接需求新浪潮。LightCounting在最新报告中指出,争夺人工智能“霸主”地位的竞赛已经开始,担心被落下的“恐惧”正在推动大量人工智能投资。未来5年,用于人工智能集群的光模块销售总额将达到176亿美元。

算力

光通信:中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、太辰光(300570.SZ)、腾景科技(688195.SH)等。

算力设备:中兴通讯(000063.SZ) 、紫光股份(000938.SZ)、锐捷网络(301165.SZ)、菲菱科思(301191.SZ)、恒为科技(603496.SH)、工业富联(601138.SH)等。

云算力:光环新网(300383.SZ)、奥飞数据(300738.SZ)、数据港(603881.SH)、润泽科技(300442.SZ)、科华数据(002335.SZ)。

液冷:英维克(002837.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、高澜股份(300499.SZ)、佳力图(603912.SH)。

边缘算力承载平台:美格智能(002881.SZ)、广和通(300638.SZ)、移远通信(603236.SH)、初灵信息(300250.SZ)等。

数据要素

运营商:中国电信(601728.SH)、中国移动(600941.SH)、中国联通(600050.SH)。

数据可视化:浩瀚深度(688292.SH)、恒为科技、中新赛克(002912.SZ)。

BOSS系统:亚信科技(01675)、天源迪科(300047.SZ)、东方国信(300166.SZ)。

风险提示:AI发展不及预期,算力需求不及预期。

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