新股阜博集团(03738)入场费约3737港元,有意开拓中国市场

作者: 智通财经 华琛 2017-12-18 22:22:20
线上视频内容技术解决方案供应商阜博集团(03738)在香港召开记者会公布上市计划

12月18日,线上视频内容技术解决方案供应商阜博集团(03738)在香港召开记者会公布上市计划。阜博集团主席兼行政总裁王扬斌介绍,公司将在12月19日至12月22日进行招股,计划发行8000万股,其中10%在香港公开发售,90%作国际配售,每股招股价介乎2.5元至3.7港元,按每手1000股计,则入场费为3737.29港元。

阜博集团将在明年1月4日于联交所主板挂牌上市,独家保荐人为中信证券国际。

具体来看,按中间价每股3.1港元计算,阜博集团集资净额约为1.87亿元,据招股书,此次募集金额20%将用于实施销售及营销计划;20%用于升级及优化电脑基础设施及设备;20%用于潜在策略投资及收购;15%用于扩充现有办公室及地理覆盖范围;15%用于扩展研发能力;10%用于一般营运资金用途。

智通财经App了解到,阜博集团成立于2005年,总部设在硅谷,目前在波特兰、东京、香港均设有分公司。它是一家提供内容保护、内容变现及内容计量的线上视频内容保护服务供应商,通过实现视频内容的分销或与之相关的收入分成达成盈利。

其主要业务模式分为两部分:第一,认购型SaaS业务。包括内容保护平台及内容计量平台。第二,交易型SaaS业务,包括内容变现平台,即通过传统PPT模式为家庭视频分销,和通过线上PPT模式为线上视频实现收入分成。

财务上,招股书显示,截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度及2017年6月30日止六个月,集团整体收入分别为1.01千万美元、1.76千万美元、1.68千万美元及0.78千万美元。于上述时段,集团纯利分别为01.8百万美元、2.6百万美元及0.2百万美元。

据福若斯特沙利文,阜博集团在2016年占据全球线上视频内容保护服务市场的7.5%份额,排名全球第一。

技术上,阜博集团主要通过专有的“VDNA”数码指纹技术来提取内容的关键特征来达到识别效果。目前这项技术已经覆盖全球超过20万个网站,在此技术上,阜博集团得以自动检索和识别网络上与“数码指纹”相匹配的潜在侵权内容。

目前公司拥有包括全球七大电影公司在内的多家客户,并获得2017年第69届艾美奖之技术及工程奖项。

王扬斌在记者会上表示,相信未来中国的娱乐业务发展有望与美国旗鼓相当,甚或将超过美国,因此有意开拓中国市场,但目前还未订下具体发展规模。

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以下为智通财经App整理的现场问答实录:

公司表明有意开拓中国市场,目前看来,进军中国市场会不会存在困难?

王扬斌:会存在困难,但公司管理层几乎都是中国人,我们对中国市场会把握更深。其次,中国正在推进IP保护进程,从国内各地前不久成立的“知识产权法庭”、“互联网法院”来看,未来以知识产权为核心的公司将会具有更高的价值和估值。

公司仅有主要股东,没有控股股东,未来会否在决策上有转变?

王扬斌:我们是在美国成立的公司,对美国公司而言,创始人占15%股权是正常的事,意味管理层是依靠个人能力来领导公司,有别于一般的家族企业。

对于中国市场,公司目前有没有拓展方向?计划占比多少?各产品未来目标如何?

王扬斌:我们看好中国市场,但目前还没有详细规划和目标,待资金到位后会具体研研制。中国未来的娱乐市场将与美国旗鼓相当,甚至会超过,通过对中国市场的布局,相信我们的收入也会得到提升。至于具体产品的目标,目前还没有规划。

对于早期机构投资者,公司有没有合作计划?比如AT&T及迪士尼

王扬斌:AT&T及迪士尼是我们的战略投资者,我们会跟它们加强合作。如果AT&T落实收购时代华纳,以及迪士尼成功收购FOX,相信我们未来将有更多合作机会。

公司在中国有没有潜在合作伙伴?

王扬斌:我们目前的机构投资者中已经有几家来自中国,阜博也已经和中国的几家平台达成签约,未来将会有更多合作。




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