中芯国际(00981)完成发行6500万美元永久次级可换股证券

智通财经APP讯，中芯国际(00981)公布，获配售永久次级可换股证券认购协议所载全部条件已获达成，故本金总额6500万美元获配售永久次级可换股证券已于2017年12月14日完成发行。

此外，该公司获联交所有条件批准约3968.865万股获配售换股股份在联交所上市及买卖，而新交所亦批准获配售永久次级可换股证券上市及报价。预期获配售永久次级可换股证券将于2017年12月15日在新交所上市。经扣除费用、佣金及开支后，所得款项净额约为6420万美元。

其中，GIC Private Limited、睿思资本有限公司分别获配售6000万美元、500万美元永久次级可换股证券。

据悉，GIC Private Limited为一家于新加坡注册成立的有限公司，主要从事已发展市场股票、新兴市场股票、名义红利及现金、通胀挂鈎债券及房地产私募股票投资业务。睿思资本有限公司为一家于香港注册成立的有限公司，主要从事为私人客户及机构投资者提供远东亚洲(日本除外)投资管理的业务。

假设按初始换股价12.78港元全数兑换获配售永久次级可换股证券，获配售永久次级可换股证券将可兑换成约3968.865万股获配售换股股份，占扩大后股本约约0.8%。