港股概念追踪 | 全国一体化算力算网调度平台正式“官宣”！ AI大模型等主线方向相继受益(附概念股)

智通财经APP获悉，6月5日晚间，据中国通信院官微消息，在“算力创新发展高峰论坛”上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。据介绍，该平台特别在AI训练作业调度流程中，作业可在智算资源池上进行训练推理，在通用算力资源池部署，从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源调度，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。

中国通信院官微还称，该平台的发布，有利于促进东部数字经济产业链向西部延伸拓展，同时将推动算力资源的精准配置和按需获取，有效降低算力能源消耗，助力区域协调发展和信息通信行业碳达峰、碳中和目标达成。

与此同时，于上周6月2日，在临港新片区智算大会上，中国电信临港算力智算公共服务平台暨国产GPU创新联合基地正式发布。中国电信成立临港算力(上海)科技有限公司，开展临港算力园区建设，并将分批次投放4万个适用于智算、超算的高功率机架。

中国电信董事长柯瑞文认为，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，近年来飞速发展的大模型算法正推动人工智能向更通用、更精准和更普惠的方向发展，驱动云服务智能升级，可以说“没有AI就没有云的未来。”大模型的快速演进对算力、数据和算法提出了更高要求。

据了解，大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年。

中信证券测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力，基于1亿用户保守测算，GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多，有望打开千行百业的海量应用场景，对于算力的需求将显著提升。

但目前，我国算力领域的国产化率仍较低，就拿技术含量更高的GPU来说，国金证券研究表示，目前国内厂商GPU市占率不足1%，海外环境的不确定加速GPU国产替代。

近年来，算力已成为最具活力和创新力的新型生产力，算力种类多样性态势日渐凸显、算力布局泛在化趋势愈发显著。分析赛道上看，AI大模型与算力基础设施等主线方向更是备受瞩目。但如何构建无缝分布式部署体系，实现“算力一体化”服务；如何实现“端到端”全程算力使用安全，如何达成算网融合、绿色安全、智能敏捷等目标，这些都是算力服务提供者正在面对的全新挑战。

在广州“大湾区科学论坛”举办期间，国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南表示，国家超算互联网平台已进入研发阶段，目前正在研发中的超算互联网平台，可实现异地、异构算力中心的链接，依托集算力、应用、数据、社区等一体运营模式，实现包括AI算力在内的全国算力资源统筹与调度。当行业用户在研发AI应用时，无需投入海量硬件，依托超算互联网平台就可完成AI大模型训练等复杂计算任务。

在相关规划布局上，中国工程院院士、鹏城实验室主任高文近日在第二届粤港澳大湾区(广东)算力网大会上透露，中国拟构建超大规模国产化算力底座，打造国产化AI通用大模型，实现“算力-数据-算法”全链条的自主可控、安全可信、开源开放。为了进一步提升算力的使用效率，鹏城实验室正在谋划搭建中国算力的“高速公路”，即“中国算力网”；同时，也着力建立数据资源调度中心，保证数据能安全高效地去到每一个用户手中。

在算力基础设施方面，据工信部数据显示，近年来我国算力产业规模快速增长，年增长率近30%。国家枢纽节点间的网络单向时延降低到20毫秒以内，算力核心产业规模达到1.8万亿元。同时，我国梯次优化的算力供给体系初步构建，算力规模排名全球第二。

当前，更有企业抢先布局算力基础设施建。近期，阿里云与广州市海珠、白云、南沙三区今日发布合作。其中，广州市海珠区与阿里云合作共建智慧城市新型算力基础设施；阿里云与白云区政府签署合作协议，在智慧城市、人工智能、元宇宙等领域建立合作伙伴关系，推动包括大模型在内的新一代人工智能技术产业生态在白云发展；广州市南沙区、中航云与阿里云，将共同打造面向世界的跨境出海产业数字底座和产业数字化发展平台。

银河证券表示，算力网络发展引领科技行业整体成长属性加强，新增市场空间广阔。国产替代+自主可控大趋势已定且逐步深化，加之目前我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期，整条产业链从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇，同时高端产品布局加速，有望实现行业层面的量价齐升趋势。

另外，民生证券发布研报表示，英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现：上游算力正处于进行时阶段，也为AI应用产品落地提供先决条件，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

相关概念股：

中国电信(00728)：中国电信现拥有700多个数据中心，3000多个边缘计算中心，51.3万个IDC机架，机架利用率突破70%，到2023年底，中国电信的总算力规模预计将达到6.2Eflops。

中国移动(00941)：中国移动将推出可灵活配置、自由组合的全新“能力+算力”套餐，目前已打造“3+2+1”算力终端产品体系，“3”是指打造云手机、云电脑、移动云高清三款瘦终端产品，“2”是指打造旺铺算力主机、算力家庭主机这两类胖终端，“1”是指打造统一的云OS平台，实现算力终端产品的统一纳管和统一资源调度。

中国联通(00726)：中国联通董事长刘烈宏近日指出，中国联通全面升级联通云，积极探索计算、存储、网络性能突破，提供更多种类、更高性能、更具性价比、更低时延、更高可靠的算力供给。持续增加算力资源规模，联通云“一市一池”覆盖200多个城市，年底规模还将实现倍增。

中兴通讯(00763)：中兴通讯智能云卡DPU灵活卸载虚拟化、网络、存储、安全等基础服务负荷，最大限度提高算力效率;服务器及存储产品全系列支持液冷、GPU、400G带宽;数据中心交换机基于中兴自研高性能交换、转发、CPU芯片，带宽从400G向800G平滑演进。