国盛证券:算力需求加速多样化 建议积极关注边缘计算概念下的投资机会

随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。

智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。该行建议积极关注边缘计算概念下的投资机会。

国盛证券主要观点如下:

AI算力巨头剑指数据通信

在Computex 2023上,英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究,我们得出新架构GH200中,每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块,光模块用量弹性达到9倍;同时,发布会指出,一套GH200中需要用150英里(241芯公里)的光纤,光通信需求弹性空间可观。

比数字更重要的是什么?GH200使用和H100完全相同的计算核心,但是通过加强了通信、存储等部分,在同样的GPU的芯片上实现了2-6倍的性能。集群通信能力成为木桶效应最需要关注的一块“板”,是决定算力高低的最重要因素,我们认为,在相同代际的GPU芯片场景下,网络通信能力和算力芯片本身同等重要。

移动通信霸主发力边缘计算

高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计算概念下的投资机会。

Trend Force预计2023年AI服务器需求火爆,有望实现年增38.4%。

2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率预计可达22%,而AI芯片2023年出货量预计将增长46%。英伟达GPU已成为AI服务器所搭载芯片的主流,市占率约60-70%。

算力——

光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技。

边缘算力芯片:瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技。

边缘算力承载平台:美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技。

算力上游:工业富联、寒武纪、震有科技。

服务器&交换机:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。

云算力:光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技、科华数据。

数据要素——

运营商:中国电信、中国移动、中国联通。

数据可视化:浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。

BOSS系统:亚信科技、天源迪科、东方国信。

风险提示:AI发展不及预期,算力需求不及预期。

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