亚洲能源物流(00351)拟发行9.23亿股新股及1亿港元可换股债

智通财经APP讯，亚洲能源物流(00351)公布，2017年11月30日，公司拟通过配售代理太平证券香港，向不少于6名承配人发行合共约9.23亿股配售股份，占扩大后全部已发行股份约30.49%(含可换股债券获悉数转换)。配售价每股0.1083港元，较当日收市价每股0.148港元折让约26.82%。

同日，公司与GIC Investment Limited订立认购协议，拟向其发行本金额1亿港元可换股债券，年息率5.5%，每半年支付，期限3年。初步换股价每股0.1701港元，较当日收市价每股0.148港元溢价约14.93%；假设悉数行使，可兑换约5.88亿股，占经扩大后公司全部已发行股份约19.42%。

配售估计所得款项净额约9280万港元，其中约5810万港元拟用作支付购买乾散货船的首期付款，其承载力为3.2万载重吨位;约780万港元用作船运及物流业务的资本需要;及余额约2690万港元用作一般营运资金。

由发行可换股债券估计所得款项净额约9870万港元，其中约9380万港元拟用作支付购买乾散货船的整笔款项，其承载力为3.2万载重吨位(连同任何附带开支);及余额约490万港元用作一般营运资金。