电报解读|AI算力需求增长趋势确定 光赛道技术领先的供应商直接受益于市场增量

作者: 智通财经 2023-06-02 07:55:06
电报原文
人民日报:开放计算更好满足算力需求

人民日报文章指出,算力作为数字经济时代的生产力,对推动经济社会数字化转型具有重要支撑作用。当前,开放计算的溢出效应和影响力与日俱增,成为一种重要的技术开发和创新模式,为计算产业集约化、绿色化发展提供了可行方案。充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,积极发展开源技术体系和开放产业体系,定能推动开放计算加速赋能千行百业,在数字经济赛道上抢占先机、赢得主动。

电报解读

在刚刚过去的5月,A股冲高回落,一度回撤的人工智能板块,却在月末迎来大举反弹,相关基金净值也水涨船高。

有基金基金经理表示,芯片算力就是数字经济与人工智能时代的“水电煤”,强烈看好后市相关投资机会。

基金人士认为,A股市场持续震荡调整,进场的投资性价比进一步提升,后续更多投资机会或将由企业业绩驱动。

今年以来,公募基金积极布局AI板块,以人工智能为主题的ETF不断涌现。基金经理在人工智能领域的投资价值方面达成共识,他们认为AI板块是未来数年非常值得重视的投资主线,各个细分领域都蕴含了丰富的机会。

嘉实基金指数投资部负责人刘咖吟表示,短期来看,人工智能在第二阶段的投资要重点关注业绩因素。其中,算力行业有望率先受益并获得订单、盈利的兑现;芯片行业需求也有望持续提升,建议关注科创板芯片公司或科创芯片ETF。

东方证券发布研究报告称,AI算力需求增长趋势确定,预计直接提升高速率光模块产业链市场增量,光芯片作为光模块的核心器件有望深度受益,看好其在国产替代和技术创新趋势下的表现。

光赛道技术领先的供应商直接受益于市场增量,对于产业发展趋势更具话语权。

1)光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注源杰科技(688498.SH)、华工科技(000988.SZ)、长光华芯(688048.SH)等;

2)薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注福晶科技(002222.SZ);

3)MicroTEC是目前高速率光通信领域实现精准控温的优质方案,建议关注富信科技(688662.SH)。

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