电报解读|存储行业边际改善已现 机构看好国产替代

中航证券发布研究报告称，短期来看，三星加入减产行列将促进行业供需平衡恢复，叠加“618”购物节刺激的小幅消费复苏，存储厂商进一步库存去化，有望实现业绩改善。

根据目前的订单与价格变动，已经可以感受到存储行业的边际改善，H2拐点将至。

长期来看，我国存储芯片厂商将受益于人工智能浪潮下庞大数据量带来的增量需求，在此背景下，存算一体、3DDRAM等新型存储技术加速研发;

美光未通过安全审查事件再次强调我国供应链安全的重要性，打响了我国反击美国半导体制裁的第一枪，存储国产替代迫在眉睫。

参考三月中旬以来，海外存储芯片巨头股价持续震荡向上的走势，建议关注并提前布局存储芯片厂商：兆易创新(603986.SH)、东芯股份(688110.SH)、北京君正(300223.SZ)、普冉股份(688766.SH)等；

存储模组厂商：江波龙(301308.SZ)等：

存储封测厂商：深科技(000021.SZ)等。