钉钉抵达AI的新大陆

一个超级APP

拥具6亿用户的钉钉,其所在的云智能板块IPO上市已经到了一个击球时刻。

5月18日,阿里(BABA.US)发布内部信称:计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市,在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。而云智能集团的主体恰好是阿里云和钉钉。

恰好在一个月之前的4 月 18 日,钉钉于2023春季钉峰会上推出类似微软copilot能力。在阿里“千问”大模型的加持下,钉钉总裁叶军在现场发了一条“/”,唤起了智能化的魔法世界:钉钉提供10余项AI能力,覆盖群聊、文档、视频会议和低代码应用开发等。

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面对中国首个走向智能化的生产力工具,业内予以高度评价。民生证券计算机团队表示,本轮AI行情是带给各行各业生产力质变的最大科技革命,并将阿里发布“通义千问”大模型以及钉钉落地AI应用场景等事件称为“中国的微软copilot时刻”。

没有人知道全面接入AI的钉钉,可以赋能云智能集团增加多少估值,但钉钉已最先抵达了AI应用层的主战场。作为比较,在OPEN AI的加持下,全球第二大、超2万亿美元市值的微软(MSFT.US)开年以来,股价甚至上涨了36.54%(截至美东时间5月25日收盘)。

叶军表示,钉钉的强项在于服务着6亿用户2300多万企业,拥有丰富场景。“像以往我们做的教育钉、政务钉、制造钉,业务数字化场景是我们核心竞争力。”

GPT在全球掀起AI大模型的浪潮,比尔・盖茨将ChatGPT的发布比做互联网的发明,英伟达CEO黄仁勋也在GTC2023上三次提到“AI迎来iPhone时刻”。

大模型开启了一个全新的AI时代,将带来新一轮的应用爆发和生产工具革命,AI大模型是全世界的机会,中国的企业也因此迎来科技的转折点。全面智能化的钉钉,将在AI路上一路狂奔,也他的最终应用及衍化,将在一年后上市的估值中得到体现。

与微软的差异、应用层的创新

叶军如今每天都在向不同的人展示被通义千问“武装”之后的钉钉的新功能斜杠“/”,他甚至说——“要用大模型重做一遍钉钉”。

和魔法棒形似的字符“/”输入文字,表面上是新型人机交互的其中一种表现形式,其内核在于将AI与工作流程的有机整合。通过字符“/”,就可以唤起整理群聊要点、生成表情包、写文案、做海报、会议助理、生成应用等10余项AI能力。

譬如借助“/”,一键创作自动学习的专属机器人,不需要再去手动设定问题和对应答案,自动学习一篇文档、一个网页或者知识库链接中的内容,智能生成对话问答,还可以让机器人不断学习新文档,自动新增、更新问答内容。

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"很多人问我们,你们跟微软的Copilot相比有什么差异性,我说很多文档类的场景都一样,但钉钉最大的特点是业务数字化的能力非常强。”叶军表示,有很多铁路、建筑、教育、医疗企业都在用钉钉,钉钉因此有各种各样丰富的场景。

如果比较来看,钉钉的定位和业务结构+阿里云,是最像微软的公司,具有最丰富的应用场景,背靠阿里云,云计算的实力排名中国第一、全球第三。

但是,正如叶军所说,钉钉有更多具有穿透力的应用场景。钉钉不仅仅是一款智能协同办公平台,同时还是一个智能应用开发平台。

以制造业为例,钉钉作为一个辅助制造业进军数字化的工具,甚至切入到生产、物流、设备维修、仓储等环节,这是钉钉进化的方向,也是其与腾讯会议、飞书的巨大差距之处,亦是微软copilot未能触及的边界。

有例为证,企业客户的数字化程度也在不断加深。一汽集团、蒙牛、东方希望、上海三菱电梯、波司登、宁德时代等行业头部企业,开始选择在钉钉上大量开发应用,把自研的数字化系统集成到钉钉上。譬如一汽集团有超过300个移动应用集成到钉钉上,集团总部12万余人上线后,红旗300多家经销商也陆续上钉钉,整个营销体系之间实现了信息协同。

钉钉AI智能化的发布,亦生动的投射出为什么AIGC产业更大的机会出现在应用层。因为光拥有大模型或能调用大模型还不够,只有应用于大量的应用场景,才能让AI能力在反馈中不断提升、应用层不断创新,形成新的增长飞轮。

钉钉的应用层,是6亿用户、2300多家企业组织一起,像蜘蛛网一样,囊括了中国的各行各业,钉钉的竞争壁垒构建在其丰富的办公和业务数字化场景上,这是钉钉大模型最丰满的应用场景,他们也是钉钉AI持续创新的骨骼。

目前钉钉内与大模型相关的功能正在测试中,要待相关安全评估完成后才会正式上线。据悉,当前已经有100个企业客户在内测钉钉智能化助手“/”,且申请群体正呈双螺旋上升之势。

面对各种激增的需求,钉钉的团队在最近罕见地进行了扩容。“加了一百个人,有技术,也有产品,很多是为了支持AI做了增强,招了一些。”叶军说。

一个超级APP

在应用场景与AI发生化学反应之后,未来钉钉将是一个怎样的模样?

“我们给自己设定的小目标是,五年之内钉钉一定会成为一个超级应用、超级APP,平台上会长出大量的数字化应用。”叶军说,到今年底平台应该就会有超过1000万的小应用,五年之内肯定会变得更多,这是超级应用的形态。

这1000万个小应用,事实上就是低代码应用,目前钉钉上低代码应用已经超过700万,而目前钉钉实际上已经将低代码生成的程序喂给大模型。

这就意味着:将低代码应用喂给大模型后,大模型会根据用户的需求,随时召唤起,这些应用不会被堆到历史的尘埃里;大模型在学习数百万甚至上千万个应用后,会自动生成新的客户所需要的新应用,迭代创新。

目前钉钉推出的是7.0版本。叶军坦言,智能化现在正处于第一阶段,是核心场景(包括群聊、文档、视频会议及应用开发等)先智能化,到5月底功能就会改造得差不多。接下来其他几个产品线,比如搜索、客服、邮箱、钉钉个人版都会智能化,“再下一个阶段就是生态,我们的生态伙伴也要智能化”。

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在这样的进化合力下,钉钉将会改变目前的模样,不再臃肿而是变得更加简洁,并因为AI助手的出现,使其从智能协作办公APP向协作类“超级APP”的转变。

举例而言,在钉钉上,打车、订餐、买机票等一系列个体化行为,都可以借助“AI助手”完成。据叶军介绍,这项功能目前已经接入量的第三方SaaS平台,比如携程、美团企业版;在内部,也有TMC商旅管理平台:飞猪、高德打车、饿了么,用一条“/”即可调出。

叶军说:“我认为未来钉钉个人版的 AI 助手,会是就嵌入到各种场景里的自然语言的表达,这种形式将成为终极的形式。”

在这样的“超级APP”模式形成后,商业化成为一个不可绕过的门槛。

2022年3月,钉钉在首提商业化,并于年底公布付费DAU超过1500万,近期有媒体报道,现在已经不止这个数字。

钉钉已推出三种主要商业化模式,即三专年费模式(专业钉、专属钉、专有钉)、平台分润模式,以及硬件许可模式。

但和人类前三次工业革命一样一样,技术的大变革,必然伴随商业模式的蜕变。当钉钉变成智能办公协同平台和应用创新平台后,就如同CHATGPT一样,将会吸引一批高质量的付费用户,并随着产品的迭代粘住用户、吸引更多的用户。

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5月25日,第三方机构QuestMobile发布最新数据,4月协同办公APP的MAU(月活跃用户)保持高位:钉钉月活跃用户数为1.99亿排名第一,企业微信以1.02亿位居第二,飞书约为0.12亿。

也就是说,倘若钉钉的月活跃用户中的20-30%成为付费客户,钉钉的商业化底座就基本稳固。

更重要的是,4月26日,在2023阿里云合作伙伴大会上,阿里云宣布史上最大规模降价,核心产品价格全线下调15%至50%,存储产品最高降幅达50%。阿里云此举,又将减低钉钉的算力成本。

在对 AI 应用至关重要的算力方面,阿里始于 2019 年的“云钉一体”战略,为把阿里云的算力输送到钉钉上奠定了扎实的基础,也使钉钉成为了最大的受益方之一。

根据叶军的介绍,钉钉与阿里云的很多能力都属于深度合作。过去两年,钉钉有大量工作是在连接云的底层能力,包括账号体系、权限体系,各种计费体系等的连接。这些积累不可一蹴而就,很多公司没有这个基础。

结语

AI大模型军备竞赛已经打响,将带来新一轮的应用爆发和生产工具革命。

微软推出Copilot,把GPT-4的技术融合进Office全家桶;谷推出了Bard,并推出轻量级LaMDA模型、更大的模型PaLM;亚马逊推出CodeWhisperer,帮企业写代码修代码;巨擎Salesforce两边押宝,用OpenAI的技术做了AI工具Einstein GPT;旗下的Slack,用Anthropic的Claude模型再构建一个AI工具。

在5月17日的一个论坛上,叶军认为,未来每个行业都会与人工智能发生关系。随着数据积累增加、工具能力提升、推理能力的增强、算力支撑到位,每个行业都会因此而发生变革。“人工智能与工作方式融合后的生产力变革,提升了管理效率、协同效率及创新效率。在创新效率方面,应用开发使得效率提升,人工智能开发将带来100-1000倍的效率提升。”

民生证券一份最新研报指出,办公软件是AI率先落地的领域。无论是流式软件、版式软件、会议系统,还是在项目协作工具中,AI可以显著提升用户的工作效率,实现倍数级生产力提升,从而有望驱动用户数、付费率和ARPU值共振提升。AI加持下的办公软件,将迎来体系化的范式重构和模式升级,重塑估值天花板。

目前协同办公软件市场的赛道已经进入成熟期同,但一旦AI的技术表现达到了用户预期,满足了市场需要,就会成为企业寻找第二增长曲线的新抓手,掀起行业第二个新的增长10年。

目前钉钉已经率先拿到了入场券,但是与AI创新的联接才刚刚开始,钉钉仍需证明他在AI时代,同样能够赋予各行各业作为一个全新的数字化生产力工具的战斗力、穿透力。


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