A股开盘速递 | 沪指高开0.03% 食品安全、科学仪器、糖等板块指数涨幅居前

沪指低开0.02%，深成指高开0.03%，创业板指高开0.04%。食品安全、科学仪器、糖等板块指数涨幅居前，中船系、游戏、CPO等板块指数跌幅居前。

市场焦点股宝明科技（5天4板）高开2.19%，中字头板块中国高科（6天4板）低开3.54%、中信金属（6天3板）高开1.51%，并购重组的雅运股份（3板）低开2.03%，传媒股天地在线（2板）低开0.06%、新华传媒（3天2板）高开1.47%，电力股杭州热电（2板）高开0.71%，充电桩板块北巴传媒（3天2板）高开7.16%、英可瑞（创业板4天2板）高开1.17%、万马股份（4天2板）高开3.33%，PET铜箔概念股英联股份（4天2板）高开2.49%。

华西证券认为，4月通胀、金融数据低于预期显示当前经济内生动能不强，居民信心偏弱。从这个角度来看，政策偏暖环境仍存在，稳增长、扩内需政策有望继续发力，市场对经济的悲观预期释放后，A股风险偏好有望迎来企稳。展望后市，低通胀、经济弱复苏和资产荒下，市场利率低位运行是大概率，支撑权益市场底部区间，当前企业盈利正步入上行周期，我们仍对2023年权益类资产价格持偏积极的观点。操作上，建议短期休整后敢于逢低布局。

银河证券认为，A股市场颠簸向上的行情仍在途，5月份结构性机会占优，建议关注以下三条主线轮动：一是国产科技创新股，如计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域；二是消费细分领域，如食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等板块；三是中国特色估值重塑主题，如能源、基建、房地产产业链等。

早间重磅新闻速览

1、我国经济没有出现通缩，央行重磅报告出炉！8大要点速览

15日晚间，央行发布第一季度中国货币政策执行报告，自选哥汇总了几个要点。

①、推动降低综合融资成本 促进实际贷款利率稳中有降

②、我国经济运行有望持续整体好转 其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升

③、当前我国经济没有出现通缩，不存在长期通缩或通胀的基础

④、支持刚性和改善性住房需求加快完善住房租赁金融政策体系

⑤、硅谷银行破产对我国金融市场影响可控

⑥、保持流动性合理充裕 保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配

⑦、保持人民币汇率基本稳定，深化汇率市场化改革

⑧、牢牢守住不发生系统性金融风险的底线

在市场关注的货币政策上，央行这份报告和四季度的有什么变化？

据国盛证券统计，删了“不搞大水漫灌”，删了“警惕未来通胀反弹压力”、且强调“没有出现通缩”，新增“海外金融稳定风险上升，防范境外风险向境内传导”，新增疫情“伤痕效应”尚未消退，利率水平适当向“稳健的直觉”靠拢，货币政策应避免大放大收，处置金融风险要迅速且强力等。

2、巴菲特最新持股曝光：加仓苹果2042万股，大幅减持雪佛龙

据5月15日周一公布的13F报告显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度建仓做多Capital One等三只股票。

其中，建仓Capital One 992.2万股，持仓价值为9.54亿美元，为伯克希尔哈撒韦第24大持仓股；建仓英国知名酒厂帝亚吉欧22.8万股，持仓价值为4126.4万美元，为伯克希尔哈撒韦第40大持仓股；建仓美国能源投资公司Vitesse Energy 5.1万股，持仓价值为97.1万美元，为伯克希尔哈撒韦第48大持仓股。

从增持比例来看，增持比例最大的为惠普，增持15%，增持西方石油8%，增持苹果或美国银行2%，小幅增持派拉蒙、花旗和保险公司Markel。

从减持的比例来看，减持比例最大的为通用汽车，减持20%；减持医药分销公司McKesson 19%；减持雪佛龙18%。此外，对亚马逊也减持了1%。

资本大鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司也披露了持仓文件。持仓文件显示，新能源汽车遭索罗斯基金疯狂清仓，特斯拉共13.20万股及20万份看涨期权被卖出，仍延续了减持科技股的操作；建仓方面，一季度，索罗斯基金买入沃尔玛、奈飞、京东及加拿大鹅。

一季度高瓴HHLR披露13F报告，再加码多只中概，拼多多成第二大重仓，华住晋升前十。

“大空头”一季度扫货美股：大举加仓京东阿里至重仓股，买入第一共和等地区银行。

13F报告显示，老虎一季度增持英伟达，清仓Rocket Pharma。

3、股汇债“三杀”！土耳其大选引发市场“巨震”

据央视新闻报道，当地时间5月14日，土耳其举行总统和议会选举。土耳其阿纳多卢通讯社15日公布的初步计票结果显示，根据对99%选票的统计结果，3名候选人中仍无人得票数过半。土耳其总统选举进入第二轮投票，决选将于5月28日举行。

周一开盘，土耳其伊斯坦布尔指数下跌6.38%后触发熔断，土耳其银行股在早盘交易中大幅下挫，主要银行股指暴跌超8%，创2022年11月以来最大单日跌幅。截止收盘跌6.14%。

土耳其里拉兑美元也大幅下跌，一度达到1美元兑19.65里拉，刷新今年3月该国地震后的新低。与此同时，土耳其里拉隔夜离岸资金成本飙升至400%以上。

土耳其5年期信用掉期（CDS）从上周五收盘的492个基点飙涨至606个基点，创2022年11月以来新高。

点评：自选哥印象中，土耳其股市动不动就闪崩，股市债经常被三杀。这波大选，埃尔多安能否连任是全球一大关注点。可以说，横跨欧亚大陆的土耳其，又一次走到了十字路口。

4、经营数据最高暴增16倍！中特估加持下 航空“超级周期”要来？

5月15日晚间，吉祥航空、春秋航空等多家A股航空股发布2023年4月运营数据。从数据上看，各家公司的运营数据均有起色，同比显著增长。

吉祥航空：4月，旅客周转量（按收入客公里计）同比上升1643.42%；客座率为80.79%，同比上升23.06%。

中国东航：4月，旅客周转量（按客运人公里计）同比上升959.67%；客座率为72.07%，同比上升15.19个百分点。

春秋航空：4月，旅客周转量（按收入客公里计）同比增长436.02%，环比增长2.66%；客座率为88.73%，同比增长22.07%，环比增长0.51%。

海南机场：4月旅客吞吐量214.53万人次，同比增长1143.07%。

点评：国泰君安研报表示，航空大逻辑，并非疫后盈利大年短逻辑，而是盈利中枢上升的“航空超级周期”长逻辑。中特估下，航空央企长期变化与价值并未被充分认知。

5、“登月式”技术，领先苹果7年！华为本周推出血糖监控手表(附股)

业内首家！华为正式官宣，5月18日将推出携带血糖评估的智能手表。

5月15日，余承东在微博上宣布，华为WATCH 4系列将首发支持高血糖风险评估研究。余承东表示，华为WATCH 4系列用户只要授权加入研究项目，并佩戴手表一段时间后，手表会告知高血糖风险等级。根据计划，华为WATCH 4系列将于5月18日的发布会上正式亮相，血糖评估功能将是国内首次体验的亮点。

6、年内首次！百亿股票私募仓位指数连续两周站上80％

私募做多热情依旧高涨，股票私募仓位指数连续2周站上80%。

第三方机构私募排排网组合大师最新发布的数据显示，截至5月5日（因信息披露合规等原因，私募基金净值及业绩测算数据相对滞后），股票私募仓位指数为80.33%，相比上周略微下降0.27%，但仓位指数依旧在80%上方，这也是年内，股票私募仓位指数首次连续2周超过80%。

分规模来看，百亿股票私募仓位最高，达80.87%，这也是百亿股票私募仓位指数年内首次连续2周站上80%大关。

7、3000亿龙头恒瑞医药大手笔回购！公募已提前加仓，时机到了？

恒瑞医药公告，公司拟以6亿元-12亿元回购股份，用于员工持股计划。回购价格为不超过70.14元/股。截至发稿，恒瑞医药股价为 47.44元，市值约为3026亿元人民币，近一年虽触底反弹，但较历史高位仍旧处于腰斩位置。

值得一提的是，去年四季度公募基金加快了对恒瑞医药的加仓节奏，截至年末，471只基金合计持股比例达到9.78%，上一次能够达到此比例还要追溯到2014年。整个医药板块也被基民大力补仓或抄底，以ETF为例，华宝中证ETF与易方达沪深300医药卫生ETF均被增持超145亿份，成了不折不扣的“巨无霸”级别的产品。

点评：业内人士分析，当前医药整体估值较低，但长期增长逻辑没有发生根本性的变化，因此已经来到配置价值较高的阶段。

8、5年造假480亿！*ST宏图锁定面值退市，超4万股东踩雷

*ST宏图因受到了证监会行政处罚事先告知书，造假金额巨大，可能触及重大违法强制退市情形，公司股价连续跌停。

根据事先告知书，*ST宏图连续多年虚构交易、虚增收入和利润，并虚减负债。*ST宏图上述行为导致其2017年至2021年财务报表虚减负债金额分别为90.63亿元、98.20亿元、98.01亿元、97.48亿元、97.48亿元，合计481.8亿元，其中2020-2021年虚减负债金额合计近195亿元，占这两年披露的期末净资产合计金额的4106.92%。

4月20日起，*ST宏图被实施退市风险警示，公司股价连续15个交易日一字板跌停。5月15日，*ST宏图跌停，收盘报0.60元。据测算，即使未来20个交易日，*ST宏图连续以涨停价收盘，也难以重新回到1元上方。由此，公司提前锁定了交易类退市情形。

9、阿里达摩院自动驾驶业务并非整体并入菜鸟，约70%员工被裁，回应：人员优化确实存在，但“裁员70%”与事实不符。

10、钟南山：广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染。

11、宁德时代董秘蒋理：碳酸锂价格目前仍处于历史较高水位。

12、“北向互换通”运行首日：达成人民币利率互换交易162笔，名义本金总额82.59亿元。

13、6月2日起中国将与菲律宾相互实施RCEP关税减让。

14、北京：开展大模型创新算法及关键技术研究。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，新能源车、教育等受关注度较高。

1、苹果AR/MR头显将亮相？知名苹果分析师发声 这些公司有参与

据财联社，知名分析师郭明錤15日发文指出，苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，苹果已经对发布此新设备做了充分准备。从新款设备的材料成本来看，除了组装（立讯精密独家）之外，最贵的前5名分别是Micro OLED显示器（Sony独家）、双处理器（台积电独家）、机壳（长盈精密为主要供应） 、12颗相机模型组（高伟电子独家）、与外部电源（歌尔股份独家）。

2、广东用电负荷速增、北方高温将进入最盛时段，虚拟电厂有大用？

据界面，从南方电网获悉，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。

腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的虚拟电厂股，仅供读者参考。数据显示，近一周鹏辉能源获主力资金净流入1.69亿元居首，其次的南都电源、万盛智能、奥特迅等均获主力净流入超6千万元。

3、锂电材料|下游需求回暖叠加观望情绪缓解，电材料市场价格上涨。

4、油轮|国际二手油轮价格同比大涨近三成，造船景气周期已开启。

5、人造肉|人造肉有望无限量供应，干细胞培养肉问世。

6、家政|两部门发文实施家政服务标准化专项行动。

7、半导体|七国集团20日磋商强化半导体供应链等经济安全，半导体设备国产替代加速推进。

后市研判

中信证券认为，主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动；海通证券认为，全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段。

1、中信建投：AI加速普适化 有望实现普通大众层面的“破圈”

中信建投研报认为，AI应用正在加速普适化，此前3月ChatGPT首次发布插件时，我们就提出“新一代应用商店雏形已现”，用户能更加方便地访问和调用AI模型，来解决日常生活中订餐、买票等实际问题。从OpenAI来看，大模型公司短期有所放缓训练更大规模参数（GPT-5短期没有训练），而加速了释放现有大模型的应用落地能力，AI正在成为普通人唾手可得的生产与生活工具，下一步有望实现普通大众层面的“破圈”，坚定看好AI产业趋势发展。

2、天风证券：水泥行业基本面改善存在超预期可能

天风证券研报认为，当前水泥股估值已较为充分的反映了市场对未来盈利的悲观预期，但对供需逐步改善的趋势有所忽视。需求端，市场对基建复苏情况较为乐观，但对地产开工端预期仍然不高，供给端，市场担心在经历2022年价格战之后，企业间份额竞争持续加剧，但年后水泥供需两端均出现向好发展趋势，基本面改善存在超预期的可能，二季度盈利有望出现向上拐点。水泥股自2022四季度低点至今的涨幅明显低于其他建材股，当前估值处在相对底部区域。

3、中金：锂矿价格或将继续面临一定的下行压力

中金公司认为，锂矿价格与锂盐价格将进一步收敛。海外客户不会长期以大幅高于中国市场的溢价采购锂盐，而锂盐冶炼厂的利润水平也终将回归至合理区间。若国内锂盐价格的反弹力度不足以完全逆转上述倒挂局面，锂矿价格或将继续面临一定的下行压力。锂价短期反弹至足以覆盖当前高锂矿成本的可能性不高，锂矿厂商的挺价行为或将难以长期维持。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，关注恒瑞医药拟大手笔回购等；偏负面公告方面，注意CPO概念牛股联特科技提示风险等。

偏正面公告

1、恒瑞医药：拟6亿元-12亿元回购股份

2、国芯科技：第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功

3、金石资源：实控人拟3000万元-5000万元增持公司股份

4、恒尚节能：中标1.09亿元项目

5、交建股份：联合中标6.91亿元投融建一体化建设项目

偏负面公告

1、联特科技：CPO相关的开发项目暂未形成收入

2、紫金矿业：控股子公司外协单位发生安全事故

3、维宏股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超过6%公司股份

4、必创科技：控股股东拟减持不超过4.68%公司股份

5、康缘药业：公司及相关人员收到江苏证监局警示函

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：汪婕。