新股公告 | 普乐师集团控股(02486)于4月28日-5月4日招股，拟全球发售2500万股

智通财经APP讯，普乐师集团控股(02486)于2023年4月28日-5月4日招股，拟全球发售2500万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价将不超过11.8港元且预期不低于10.6港元，每手200股，预期将于2023年5月11日(星期四)上午九时正在联交所开始买卖。

该公司是知名销售及营销服务供应商，主要专注于向主要在线下零售店(如超市、百货公司、户外促销活动等)开展业务的头部FMCG(即快速消费品)品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。于业绩记录期，该公司提供四类服务，包括定制营销解决方案;任务与营销人员匹配服务;营销人员派驻服务;及SaaS+订阅。

该公司于2020年财政年度、2021年财政年度及2022年财政年度的经调整纯利(非香港财务报告准则计量)分别为人民币5390万元、人民币6740万元及人民币7060万元。于2020年财政年度、2021年财政年度及2022年财政年度，该公司的经调整纯利率(非香港财务报告准则计量)分别为13%、16.2%及11.4%。

假设发售价为每股发售股份11.2港元(即指示性发售价范围的中位数)并假设超额配股权未获行使后，该公司预计将收取全球发售所得款项净额约2.267亿港元，其中，约32%将用于提升该公司的核心技术能力及基础研发;约30%将用于战略投资、收购及合作。公司有意丰富该公司现有能力、提高公司的核心竞争力，并补充公司的战略业务发展计划;约20.5%将用于提高该公司的销售及营销以及业务发展能力，以促进公司的业务增长及提高品牌知名度;约7.5%将用于偿还该公司的银行借款;10%将作为公司的营运资金，用于一般用途。