中国天化工(00362)拟发行本金额最多为4410万港元的可换股债券

智通财经APP讯，中国天化工(00362)公布，于2023年4月3日，该公司拟透过配售代理向不少于6名承配人发行本金额最多为4410万港元的可换股债券，年利率3.0厘。每股换股股份的换股价将为0.21港元，较股份于可换股债券配售协议日期在联交所所报的收市价每股0.234港元折让约10.3%，公司将配发及发行最多2.1亿股新股，占扩大后股本约28.47%。

假设配售代理成功配售全部可换股债券，公司将可换股债券配售所得款项净额约4300万港元，其中3800万港元用于公司的债务及利息开支;及其中500万港元用于一般营运资金。