中国海外宏洋集团(00081)按“2供1”发行11.41亿股 筹资46.56亿港元

智通财经APP讯，中国海外宏洋集团(00081)及中国海外发展(00688)发布联合公告，中海宏洋董事局拟按于记录日期每持有两股股份获发一股供股股份的基准进行供股，认购价为每股4.08港元，较最后交易日收市价每股4.43港元折让7.9%。

中海宏洋将借发行11.41亿股供股股份筹得所得款项约46.56亿港元，约70.5%将用于偿还现有债务及未偿还负债; 约20%将用于业务发展;约9.5%将用于满足中海宏洋集团的一般营运资金需求。

中海宏洋的控股股东中国海外发展透过其全资附属公司星悦及中海财务拥有合计8.67亿股股份的权益，相当于现有已发行股份约37.98%。根据不可撤回承诺，中国海外发展已向中海宏洋不可撤回地承诺，其将促使星悦及中海财务分别承购4.17亿股供股股份及1658.48万股供股股份，相当于彼等各自在供股项下的全部新股份配额。

根据包销协议，中国海外发展有条件地同意全数包销包销股份。假设并无合资格股东申请其供股股份的暂定配额及额外供股股份，中国海外发展须按照包销协议的责任全数承购包销股份，而一致行动集团持有的总股权将由37.99%增至紧随完成后经配发及发行供股股份所扩大已发行股份约58.65%。

在此情况下，中海宏洋于完成时将成为中国海外发展的附属公司，中海宏洋的财务业绩将并入中国海外发展的财务报表。

中国海外发展将根据收购守则规则26豁免注释1向执行人员申请清洗豁免。根据收购守则，清洗豁免须待独立股东于股东大会上按照收购守则的规定以按股数投票表决方式批准后方可作实。倘执行人员不授出清洗豁免，或倘执行人员授出清洗豁免但不获独立股东批准，则供股将不会成为无条件及将不会进行。

红日资本有限公司已获委任为独立财务顾问，以就此向独立董事委员会及独立股东提出建议。