电报解读|美、日光刻胶企业向中国企业供应趋紧 光刻胶国产替代受关注

作者: 智通财经 2023-03-15 09:43:20
电报原文
光刻胶概念股继续活跃

光刻胶概念股继续活跃,蓝英装备涨超10%,金力泰涨超5%,圣泉集团、晶方科技、华特气体、鼎龙股份等跟涨。

电报解读

据媒体报道,近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后,日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶晶圆制程光刻胶的可能性,引发争议。

东亚前海证券表示,随着美、日光刻胶企业向中国企业供应趋紧,将刺激国内晶圆厂加速导入国产光刻胶企业,利好本土光刻胶企业的发展。

数据显示,我国光刻胶市场规模从2015年的100亿元增至2020年的176亿元,年均复合增速达12%;据国海证券测算,2022-2025年市场规模将达222、250、281和316亿元,成长空间广阔。

国海证券认为,考虑到国内以光刻胶为代表的电子化学品行业的快速发展,建议关注光刻胶板块企业包括:彤程新材、容大感光、晶瑞电材、飞凯材料、南大光电、华懋科技、上海新阳、雅克科技、万润股份。

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