美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 美国1月非农今晚出炉

2月3日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。

盘前市场动向

1.2月3日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.27%,标普500指数期货跌0.71%,纳指期货跌1.40%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.54%,英国富时100指数涨0.23%,法国CAC40指数跌0.23%,欧洲斯托克50指数跌0.35%。

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3. 截至发稿,WTI原油跌0.25%,报75.69美元/桶。布伦特原油跌0.26%,报81.96美元/桶。

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市场消息

美国1月非农报告今晚出炉。市场预计,美国1月非农就业人口增长18.7万,低于去年12月的22.3万;失业率可能为3.6%,而去年12月为3.5%,为半个世纪以来的最低水平。关于美联储还需要进一步加息多少,以及美联储能否实现软着陆、在不引发衰退的情况下抑制通胀,就业市场是辩论的关键。近期数据喜忧参半,有迹象显示通胀、消费者支出和制造业疲软,但招聘依然强劲。

美银警告:美股过度反弹,下半年的经济衰退是重大风险。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示,美股的反弹已经走得太远了,如果经济增长在今年下半年出现崩溃,投资者将面临残酷的下跌。分析师表示,风险在于通胀在未来几个月再度加剧,美国经济在今年上半年保持弹性后,在下半年将面临更严重的衰退。Michael Hartnett建议投资者在标普500指数超过4200点(较周四收盘点位高0.5%)时开始抛售。他预计该指数将在2月14日触及一季度的高点。

美企1月股票回购额达1320亿美元创记录!根据Birinyi Associates数据,在2023年的第一个月,美国企业宣布的股票回购额比一年前增加了两倍多,达到1320亿美元,是有史以来最高的开年股票回购总额,且计划中的回购额比两年前创下的1月记录高出15%以上。对此,联博机构解决方案联席主管Inigo Fraser Jenkins警告称,不要过于看淡股市,原因之一就是企业愿意抬高自己的股价。

美国30年期抵押贷款利率近5月首次降至5.99%。据报道,美国30年期固定利率抵押贷款的平均利率已降至5.99%。自去年9月初的短暂波动以来,房地产市场还没有出现过5%的利率水平。美国抵押贷款利率于去年10月达到峰值,30年期抵押贷款利率稳定在7.37%的水平,但于此后一直在下滑。Mortgage News Daily首席运营官Matthew Graham表示:“只要经济和通胀数据理想,就可以支撑继续采取类似有节制的措施。这意味着利率未来或能降到5%的水平,但不太可能迅速跌至4%的水平”。

个股消息

iPhone和Mac销售拖后腿,苹果(AAPL.US)Q1业绩不及预期。财报显示,苹果Q1营收1171.5亿美元,同比降低5.5%,不及市场预期的1211亿美元;净利润为299.98亿美元,同比降低13%;每股收益为1.88美元,上年同期为2.1美元,不及市场预期的1.94美元。受到影响移动设备和电脑市场的整体低迷拖累,iPhone和Mac在本季度的销售不及预期。按业务划分,苹果本季度iPhone销售额为658亿美元,低于预期的683亿美元,这一数字也较去年同期的716亿美元有所下降;Mac销售额为77.4亿美元,远低于97亿美元的预期,这也比一年前的109亿美元大幅下降。截至发稿,苹果周五美股盘前跌近3%。

亚马逊(AMZN.US)Q4净销售额同比增9%超预期,AWS云服务增长持续放缓。财报显示,亚马逊Q4净销售额同比增长9%至1492亿美元,市场平均预期为1458亿美元;在剔除因汇率变动造成的50亿美元损失后,净销售额同比增速为12%。净利润下降至3亿美元,去年同期为143亿美元。营业收入下降至27亿美元,去年同期为35亿美元。基本及摊薄后每股收益为0.03美元,上年同期为1.39美元。备受关注的AWS云服务销售额同比增长20%至约213.78亿美元,略低于市场预期。展望未来,亚马逊发布2023年第一季度业绩指引,预计净销售额将在1210亿美元至1260亿美元之间,同比增长4%至8%,分析师的平均预期为1255亿美元。预计汇率将对公司业绩产生约210个基点的不利影响;第一季度营业利润将达0到40亿美元区间。截至发稿,亚马逊周五美股盘前跌超5%。

广告需求放缓拖累谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US),Q4营收及利润均不及预期。财报显示,Alphabet第四季度总营收为760.5亿美元,高于上年同期的753亿美元,分析师平均预期为762亿美元;摊薄后每股收益为1.05美元,不及分析师平均预期的每股1.20美元。谷歌的旗舰业务搜索引擎及其他相关业务第四季度营收为426亿美元,高于分析师平均预期的433亿美元;YouTube的广告业务营收为79.6亿美元,不及分析师预期的约83亿美元。此外,备受关注的云业务部门第四季度营业亏损为4.8亿美元,好于分析师预期的亏损8.62亿美元,以及上年同期的亏损8.9亿美元。截至发稿,Alphabet周五美股盘前跌超4%。

赛诺菲(SNY.US)Q4净销售额同比增长7.3%,净利润同比增长29.1%。数据显示,该公司Q4净销售额为107.25亿欧元,同比增长7.3%,以固定汇率(CER)计算则同比增长2.6%,不及市场预期;净利润为14.60亿欧元,同比增长29.1%;调整后每股收益为1.71欧元,同比增长23.9%,符合预期。赛诺菲预计,按CER计算,2023年调整后每股收益将以低个位数增长;按照2023年1月的平均汇率计算,汇率对2023年每股收益的影响估计在-3.5%至-4.5%之间。截至发稿,赛诺菲周五美股盘前跌超3%。

激进投资者Ryan Cohen入股诺德斯特龙(JWN.US),敦促其调整董事会。据知情人士透露,激进投资者Ryan Cohen正在增持诺德斯特龙的大量股份,并在股价下跌后敦促这家百货连锁公司对董事会进行调整。报道称,Cohen正寻求与诺德斯特龙管理层就有针对性的董事会改组进行接触,他认为这可以在销售下滑的情况下支持削减成本的努力。截至发稿,诺德斯特龙周五美股盘前大涨超27%。

特斯拉(TSLA.US)1月中国产汽车销量达66051辆,环比增长18%。根据乘联会周五发布的初步数据,特斯拉1月份中国产汽车销量为66051辆,比去年12月增长了18%。最近几个月,特斯拉在中国两次下调Model 3和Model Y车型的价格以提振销量。由于几个季度未能实现交货目标,该公司还下调了在美国和主要欧洲市场的汽车价格。

高盛(GS.US)大宗商品业务收入创纪录:2022年创收超30亿美元。高盛的大宗商品交易员去年创造了有史以来最大规模的交易收益,巩固了该部门的地位。据知情人士透露,该部门的收入在2022年飙升至30亿美元以上,前两年该分部每年的收入为接近20亿美元。在扣除与业务相关的费用后,埃德·艾默生(Ed Emerson)领导的部门在公司业绩净收入减半至108亿美元的一年中贡献了主要的利润来源。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:15 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话

北京时间21:30 美国1月非农就业报告

北京时间21:45 欧洲央行管委维斯科发表讲话

北京时间次日03:30 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话

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