电报解读|云南限电电解铝库存存收缩预期

作者: 智通财经 2023-02-03 17:14:06
电报原文
LME铝库存跌幅创去年12月29日以来最大。

LME铝库存跌幅创去年12月29日以来最大。

电报解读

智通财经APP获悉,2月,沪铝重回万九关口上方,除了春节期间国内消费复苏势头较强的情绪支撑外,可能与有关云南铝企可能再度限电减产10-20%的消息有关。

针对传闻,阿拉丁(ALD)集中调研云南相关铝企,及电力系统相关机构,结论如下:一、限电预期仍存。当前仍处枯水期,且近日云南省气温飙升、多地已经创下1月最高气温纪录,虽然入库量稳中回升,但当前溪洛渡、三峡等主要水库站水位明显低于往年同期。同时,随着感染高峰过后,经济复苏带动工商业用电量将继续回升;二、铝企说法不一。样本铝企一反馈,如年前一样,收到口头通知,或许会提前准备;样本铝企二表示,年后积极组织工人返岗,目前复产人员已经就位,暂未接到通知;电力系统有关领导表示,云南省已经有所举措,比如水电补贴火电、指导用能企业增加火电配额等,是否进一步限电仍有待观察。

相关标的:

中国铝业(601600.SH)、云铝股份(000807.SZ)等。


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