第一能源(FE.US)向布鲁克菲尔德(BAM.US)出售输电部门30%股份 以筹集35亿美元资金

智通财经APP获悉，第一能源(FE.US)将通过向投资公司布鲁克菲尔德资产管理(BAM.US)的一家关联公司再出售其输电部门30%的股份，筹集35亿美元。

Brookfield Super Core Infrastructure Partners于5月收购了FirstEnergy Transmission (以下简称FET)19.9%的股份，把持股比例增至49.9%。而第一能源周四在一份声明中表示，将保留多数股权，并继续运营该业务。这家总部位于俄亥俄州阿克伦的公用事业公司将利用这笔交易的收益改善其信贷状况，在过去一年中，第一能源已经削减了25亿美元的债务。

第一能源董事会主席、临时总裁兼首席执行官John W. Somerhalder在声明中表示：“我们很高兴扩大与布鲁克菲尔德的合作关系，布鲁克菲尔德是世界上最大、最受尊敬的基础设施投资者之一。这项协议以具有吸引力的估值有效地筹集了资金，并证明了我们受监管的增长战略的实力和潜力。”

Somerharder表示，这笔交易使第一能源计划在其受监管的输配电业务中增加智能电网和清洁能源投资，从而为股东创造价值。

根据声明，第一能源还将增加约10亿美元，为到2025年的长期增长提供资金，这将增加在2021年设定的170亿美元的目标。该公司表示，将在今年晚些时候提供其投资计划的细节。

据了解，FET是以下三家公用事业子公司的控股公司：American Transmission Systems、Mid-Atlantic Interstate Transmission和Trans-Alleheny Interstate Line Co.。第一能源还拥有新泽西州、宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州和马里兰州不属于FET的输电资产。总体而言，母公司保留了其受监管输电组合近70%的所有权。

摩根大通担任第一能源的首席财务顾问，花旗也为该公司提供咨询服务。Moelis&Co.担任财务顾问，为第一能源董事会提供公平的意见。Jones Day为第一能源提供法律咨询，而Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP律师事务所为B布鲁克菲尔德提供法律咨询。