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赴美IPO、去港股借壳,互金企业忙着洗脚上市背后,还患有融资饥渴

2017年10月25日 08:14:04

本文来源“证券时报”,作者罗曼。

9月以来,互金企业开启了一波上市潮,紧随趣店、和信贷与拍拍贷之后,融360旗下简普科技和爱点击向美国证券交易委员会递交IPO招股书。时报君从知情人士处了解到,接下来还有乐信集团、随手记、融金所等公司都已有赴美上市的计划。

当然,除了赴美上市,国内还有不少P2P公司通过借壳赴港上市,比如积木控股、团贷网集团。互金企业这么急着上市背后到底有何原因?

互金企业开启赴美上市潮

美国时间10月23日,趣店上市的第四个交易日迎来了股价暴跌,当天,趣店早盘即31.89美元开盘,跳空低开3.36%,并快速下探,5分钟内就下跌超过7%,之后一路走低,尾盘跌幅一度超过20%,最后收于26.59美元/股,全天大跌19.42%。

“大跌也没事,只要公司上市就相当于成功上岸,目前上市是很多互金公司的第一要务,上市就相当于拿到了合规门槛的一张门票。”互金行业的一位观察员向时报君表示。

今年9月以来已有5家互金企业赴美IPO,10月21日,融360旗下简普科技以及爱点击已向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书。时报君从各平台知情人士处了解到,接下来赴美上市的名单中还包括分期乐母公司乐信集团、个人理财应用服务提供商随手记以及融金所。

据深圳某平台相关负责人表示,目前他们正在做VIE架构调整,辅导上市的中介为泰隆集团旗下的一家公司,中介费用按照上市融资额10个点提成, 如果快的话,一个月后就能赴美上市。

苏宁金融研究院特约研究员江瀚向时报君分析,目前互金企业在A股上市基本没可能,而美股、港股市场近期表现抢眼,这无疑成为了互金企业境外上市首选,像纳斯达克对于盈利没有要求,不少亏损的公司都可以上市。另一方面,美股市场非常活跃,在美上市也能更好地吸引投资者关注。

起底18家P2P平台背后的港股上市公司

当然,国内不少P2P公司也在谋求在港上市。

10月23日,港股上市公司永骏国际控股(08187.HK)近日对外公告称,公司获控股股东AsiaMatrix告知,其已与积木集团Jimu Group Holdings Limited(即积木控股有限公司,为积木拼图集团旗下公司,亦为积木盒子母公司)订立买卖协议,AsiaMatrix拟向积木集团出售公司3.504亿股股份,占公司已发行股份的73.00%股权,代价约2.93亿港元,相当于每股0.8356港元,较最后交易日的收市价0.74港元溢价约12.92%,积木控股将获得上市公司50%或以上表决权。

永骏国际控股于2016年5月底上市,自上市以来净利润一直处于亏损状态,其现金流基本靠筹资获得,股价也是自上市以来一路下跌,鲜有人问津。国采控股董事长张利向时报君分析称,这个公司是典型的造壳、卖壳、炒股票的公司。他进一步表示,近期港股壳公司需求加大,很多内地互金企业不问价钱选择借壳上市。

除了积木控股,香港上市公司新丝路文旅10月19日发布公告称,按每股1.3港元发行价发行10.86亿新股,对价14亿港元(折合人民币12亿元),收购派生集团(团贷网母公司)旗下你我金融的100%股权。至此,你我金融已完全装入上市公司,而派生集团持有上市公司10.86亿股,占发行后总股本的25.3%,成为新丝路文旅第二大股东。

据不完全统计,剔除积木控股收购港股上市公司永骏国际控股,目前国内已有18家P2P平台拥有香港上市公司背景,其中部分上市公司股价在0.5港元以下,成交非常清淡,且市值也不到10亿港元。其中,红星美凯龙投资的家金所、瀚华金控投资的长金保已经于2016年停业关闭,金融工场在今年3月份被中国信贷(现已更名为中新控股)作价5.8亿港元出售。

以下为香港上市公司旗下P2P平台名单:

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(注明:数据来源公开信息、上市公司公告,投融长富、智城控股、长港敦信没有发布2017年中报)

互金企业争相上市背后的原因

互金行业一位资深人士向时报君解释,目前互金企业争相上市最主要的一个原因在于“补窟窿”,行业发展到现在,很多平台已经存在很大的资金流问题,急需融资。从行业来看,互联网金融有个特征,要么是业务赚钱,要么是上市通过融资继续扩展业务,但是在行业普遍不赚钱的情况,那么就只能通过上市这条路为企业融资。

这也能够理解,即使积木控股收购的港股上市公司质地一般,但只要能够上市,公司质地对他来讲或许并没有那么重要。积木控股的当务之急,就是在合规之前,能够顺利上岸,而且还能够从资本市场融资。这就是很多P2P公司眼下的现状。

江瀚同样认为,资金流对于金融行业来说至关重要,虽然互联网金融机构不是银行,但是其对于资金的需求却是同样的,这是金融企业的共性。从融资这方面来说,上市能快速获得资本金,并打通未来融资的渠道,也是市场对公司进行资本定价的有效手段,这就是互金企业急于上市的原因。


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