吉利汽车(00175)拟收购宝腾及DHG的49.9%股权以进一步加强在东南亚的业务发展

智通财经APP讯，吉利汽车(00175)公布，于2023年1月20日，该公司直接全资附属Linkstate拟向吉利国际香港购买宝腾已发行及缴足普通股股本的49.9%及销售贷款，代价分别为人民币10.63亿元及5639万美元(相当于约人民币3.937亿元)。总现金代价约为人民币14.567亿元，销售贷款的年利率为6%。

于同日，Linkstate与吉利国际香港亦订立DHG协议，据此，吉利国际香港有条件同意向Linkstate出售DHG已发行及缴足普通股股本的49.9%，名义代价为1.00美元。

据悉，宝腾的主要业务包括于东南亚生产及销售其自有品牌的机动车辆。于本公布日期，宝腾由DRBH及吉利国际香港分别拥有50.1%及49.9%的权益。

DHG于本公布日期由DRBH及吉利国际香港分别拥有50.1%及 49.9%的权益。DHG乃由DRBH及吉利国际香港著册成立，以重组宝腾(作为借款人)与 PONSB(宝腾的全资附属公司，作为出借人)之间约16.164亿令吉(相当于约人民币25.513亿元)的公司间债务。为抵销债务，宝腾向DHG发行不可换股可赎回优先股，而DHG向PONSB发行相同数目的不可换股可赎回优先股，代价相同，相当于债务金额。

紧随收购宝腾销售股份及DHG销售股份完成后，该集团将持有宝腾及DHG各自已发行及缴足普通股股本的49.9%，且将通过权益法将其财务业绩入账。

于本公布日期，为进行融资，宝腾分别向Govco Holdings及DRBH发行12亿股及3亿股可赎回可换股优先股，总代价为15亿令吉(相当于约人民币23.675亿元)。假设优先股悉数转换为宝腾普通股，于该等交易完成后该集团持有的宝腾权益将摊薄至19.4%。Govco Holdings或DRBH均无权要求转换优先股，且仅宝腾可选择将优先股全部或部分转换为其普通股，惟须获得其全体股东的一致同意。于本公佈日期，宝腾确认其无意进行该等转换。

公告称，宝腾收购事项为集团提供进军东南亚右軚车辆乘用车市场的宝贵机会。凭借宝腾的资源及经验，集团将可于宝腾收购事项完成后进一步加强在东南亚的业务发展。集团未来将继续与宝腾合作开发宝腾品牌旗下的电动汽车。DHG收购事项与宝腾收购事项密不可分，此乃由于DHG注册成立的目的仅为宝腾集团进行内部债务重组。