“机器人+”时代到来!行业向上拐点或二季度出现

作者: 智通财经 李佛 2023-01-20 10:27:05
有望带动机器人产业链的全面繁荣。

智通财经APP获悉,1月19日,工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,深化重点领域“机器人+”应用。

方案提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业。

值得一提的是,2021年工信部等十五个部门联合印发的《“十四五”机器人产业发展规划》中已提出,到2025年机器人产业营收年均增速要超过20%,制造业机器人密度要翻倍增长。

数据显示,2020年我国制造业机器人密度为246台/万人,这也意味着到2025年将达500台/万人左右,翻了一番。

方案还指出,遴选有一定基础、应用覆盖面广、辐射带动作用强的重点领域推进工作。从目前机器人行业发展情况来看,制造业、农业、物流、特殊环境等细分场景已经积累起了相当规模和深度的机器人应用,并有效实现了替代人工并提高工作效率。

目前部分领域机器替代趋势明确,将有效缓解人口下行压力。

2023年1月国家统计局数据显示,2022年末全国人口同比减少85万人,未来随着人均学历和人口结构的变化,越来越多的岗位将被机器人替代。

以物流行业为例,2016年与2019年中国物流岗位从业人员分别为5014万人和5191万人,CAGR仅为1.16%,远低于同期社会物流总额的复合增长率9.06%,从业人员数量增长速度不及业务规模扩张速度,体现了物流行业人效的提升。物流行业具有大量可自动化的流程,随着智能物流逐渐兴起,自动化场景不断渗透,物流行业人员效率有望进一步提高。

人口老龄化已经是大势所趋,不管是鼓励生育还是机器人密度翻一番都是围绕人口问题展开的。从发达国家,尤其是制造业为主的发达国家来看,我国的机器人密度2020年刚刚突破210台每万人,相比德国的350+台每万人,韩国的900台每万人,日本的390+台每万人,发展空间巨大,机器人密度的提高将大大提升我国的生产率。

此外,政策上将予以更好资源。未来机器人应用推广将作为科技创新、行业规划、产业政策重点方向,统筹政策、资金、资源予以支持,加大对机器人创新应用的投入力度。并鼓励央企、国企开放机器人应用场景,建立容错机制,支持企业首购首用。

国金证券认为,“机器人+”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。

随着人工智能逐渐发展,叠加多产业数字化、自动化需求攀升,“机器换人”浪潮迭起。在传统和新兴行业,全球的机器人智能化转型正在加速前进,机器人从模仿人类到超越人类,一直在突破人类的生物能力边界。

从基本面来看,高工机器人表示,2022年机器人行业销量低开平走,但考虑到疫情扰动日益减弱,新能源汽车、锂电、储能等行业2023年对机器人的需求有望延续增长,预计2023年行业弹性或更优,国产品牌或以新能源行业为抓手继续突围。

中金公司则认为,2022年12月后受疫情影响,机器人整体需求尚未呈现强复苏态势,预计2Q23 年是拐点向上观察窗口,高工预计2023 年工业机器人销量增速或超20%。呈现四大特征:

外资需求疲软:2022 年工业机器人进口量同比增速远低于2021 年,发那科等少数企业中国出货量同比增长;

出口强势增长:据高工,1-3Q22 中国工业机器人出口同比增速分别+3%/+31%/+49%;

结构性增长:六轴机器人2023 年增速或优于SCARA,且格局或进一步分化,头部六轴龙头埃斯顿、埃夫特有望受益;

头部企业盈利反转:头部企业深耕锂电、光伏,竞争格局相对优良,随供应链优化有望率先迎来盈利反转。

投资机会上,中金公司指出,机器人行业2023 年弹性可期,国产龙头集中度提升以及盈利反转值得期待。推荐龙头公司埃斯顿,建议关注特种机器人景业智能。

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