十三集团(00577)拟供股、票据配售及过桥贷款募资约19.4亿港元 10月23日复牌

智通财经APP讯，十三集团(00577)公布，董事会建议向股东提呈方案使落实股本重组，拟进行股份合并(每10股每股面值2.00港元已发行及未发行现有股份合并为1股每股面值20港元的合并股份);股本削减(使每股已发行合并股份的面值由20.00港元减至0.20港元);再进行股份拆细(每股面值20.00港元的法定但未发行合并股份拆细为100股每股面值0.20港元的经调整股份)。待股本重组生效后，股份每手买卖单位由500股经调整股份改为2000股经调整股份。

此外，董事会建议待(其中包括)股本重组生效后，按记录日期每持有1股经调整股份获发10股供股股份，发行价每股1.1港元，较当日经调整股份的经调整收市价每股9.10港元折让约87.91%；拟发行供股数9.21亿股-10.49亿股;筹集资金10.13亿港元-11.53亿港元。

同时，公司拟通过配售代理，促使承配人认购本金额最高达7.4亿港元的贷款票据。配售估计所得款项净额约7.17亿港元，拟用作(其中包括)清偿债务。

且与结好财务订立过桥贷款协议，结好财务拟向公司授出2.50亿港元的贷款融资，按年利率18%计息，为期1年。过桥贷款将为公司带来暂时性的财务纾解，让集团在供股完成前能恢复十三第酒店余下的装修工程。

Paul Y. Investments Limited、科进及Peter Lee Coker Jr.各自已向公司作出不可撤回承诺，承诺接纳或促使接纳彼等各自在供股项下的全数供股股份保证配额。

供股估计所得款项净额约9.73亿港元，拟用作(其中包括)清偿十三第酒店开业前的余下开支，包括与装饰、家具装置和设备、经营用品和设备有关的成本及其他酒店营运筹备成本;及一般营运资金。

公司称，集团自2013年起在澳门开发名为十三第酒店的豪华酒店及娱乐综合场所。十三第酒店原预期2016年末开业。然而，由于在领取不同牌照、准照上出现延误，且需就酒店装饰以及购置家具装置和设备及经营用品和设备等方面投放更多成本，以符合市场对酒店卓尔不凡及富丽堂皇的期望，酒店需要获进一步注资，方可达致落成。

公司一直为此最后开发阶段探讨不同拨资方案，并于2016年12月成功筹得现有过桥贷款3亿港元作临时之用。公司现建议透过供股、配售及过桥贷款进一步筹集所需资金。

应公司要求，股份已于2017年10月20日上午九时正起停牌，以待刊发此公司。公司已向联交所申请2017年10月23日上午九时复牌。