美保险服务公司Skyward Specialty(SKWD.US)IPO定价14-16美元/股 计划融资1.28亿美元

智通财经APP获悉，Skyward Specialty Insurance Group(SKWD.US)当地时间周三宣布了其2023年首次大规模IPO的条款。这家总部位于德克萨斯州休斯顿的公司计划以14美元至16美元的价格发行850万股股票(44%为二级市场股票)，拟募资1.28亿美元。以提议范围的中值计算，预期Skyward Specialty Insurance Group的完全摊薄市值将达到5.88亿美元。该公司计划以股票代码“SKWD”于纳斯达克上市交易。

据悉，Skyward Specialty Insurance Group主要业务专注于美国提供财产和意外伤害保险服务。截至2022年9月30日的九个月中，该公司的总保费收入为8.79亿美元，综合成本率为94.7%。其最大的承保部门提供包括行业(建筑、能源和专业卡车运输行业的多线承保)、全球财产(仅E&S财产解决方案)和项目(项目管理员撰写多线承保)解决方案。

Skyward Specialty Insurance Group成立于2006年，截至2022年9月30日止12个月的收入为6.02亿美元。巴克莱、Keefe Bruyette Woods、Piper Sandler、JMP Securities、Truist Securities和Raymond James为该交易的联席账簿管理人。