概念追踪 | 全球最大漂浮式海上风电项目开工 行业高景气全球共振(附概念股)

据中国电建宣布,中国首个规模化深远海海上风电项目12月26日在海南省万宁市开工,这也是全球规模最大的商业化漂浮式海上风电项目。

智通财经APP获悉,据中国电建宣布,中国首个规模化深远海海上风电项目12月26日在海南省万宁市开工,这也是全球规模最大的商业化漂浮式海上风电项目。二级市场方面,今日风电板块继续走强,截至发稿,日丰股份(002953.SZ)涨停,新特电气(301120.SZ)涨超6%,中科三环(000970.SZ)涨超4%,阳光电源(300274.SZ)、振江股份(603507.SH)、大金重工(002487.SZ)等纷纷跟涨。

消息面上,据中国电力建设集团消息,12月26日,由中国电建投资开发的全球最大商业化漂浮式海上风电项目——海南万宁漂浮式海上风电项目举行开工仪式。万宁项目是全国首个规模化深远海海上风电项目,也是中国电建首个投建营一体化漂浮式海上风电项目,由电建新能源公司投资开发,中南院EPC总承包。位于海南省万宁市东部海域,规划装机容量100万千瓦,年均发电量约42亿度。计划分两期建设,一期装机规模20万千瓦,二期装机规模80万千瓦。

政策面上,按照《扩大内需战略实施纲要(2022-2035)》的要求,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点将加快建设大型风电、光伏基地建设。中央经济工作会议提出,“要推动经济社会发展绿色转型,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,建设美丽中国。”“加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。”“引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。”

随着四季度供应链逐步恢复,多地开启招标,地方也纷纷出台补贴政策,风电装机继续回暖。2022年国内风电招标达到96GW,同比增长了79%;其中,陆风招标81GW,同比增长52%,海风招标15GW,同比增长420%。预计2023、2024年国内新增风电装机分别约70GW、85GW,同比增速分别达到45.83%、21.43%。其中,风电设备、电网设备,以及海缆、桩基等相关产业将迎来较快发展。

中信建投指出,各地“十四五”能源规划出台,海上风力发电需求展望乐观。按目前各省市十四五能源规划的统计与预测,预计2025年我国海上风电将累计并网72.5GW,则2022-2025年至少还需新增装机46GW。江苏、广东等省份可能还存加码可能。根据WindEurope数据,截至2021年末,欧洲海上风电装机量为28.3GW,预计到2025年达45.7GW。海上风电行业高景气全球共振,有望迎来更加确定的发展空间。

随着国内疫情防控的优化,制造业和运输业将逐步恢复,因此2023年的新增风电装机量有望迎来较大幅度的增长,同时在2022年积压的部分风电存量订单也将逐步释放,预计2023年全行业风机交货量可达到80GW,其中陆风约70GW,海风约10GW。此外,近期的风机平均中标价格已出现触底信号,随着风机价格回归至合理区间,以及下游风电项目的需求释放,整机厂商的业绩表现有望显著改善。

国泰君安证券认为,在需求大幅释放的过程中,风电整机厂商和上游的关键零部件供应商是主要获益者,整机环节推荐明阳智能、三一重能,受益标的:金风科技、运达股份、电气风电;关键零部件环节主要是轴承和锚链等,受益标的:新强联、长盛轴承、亚星锚链。

相关概念股:

日丰股份(002953.SZ):公司主营业务是电气设备和特种装备配套电缆的研发、生产和销售。

东方电缆(603606.SH):中标多个海缆产品及敷设施工项目 总金额约5.8亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的6.5%。前三季度营业收入56.65亿元,同比减少1.88%。归属于上市公司股东的净利润7.36亿元,同比减少23.43%。

大金重工(002487.SZ):公司产品主要供应于风力发电场,用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业,是SGRE、GE、金风科技、上海电气等知名主机厂商的全球战略合作伙伴,并与国家能源集团、国家电投、中广核、中国能建等大型电力投资公司建立了长期合作关系。

金风科技(002202.SZ):该公司与三峡集团联合研制的16兆瓦海上风电机组于11月23日在福建三峡海上风电国际产业园下线,是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组。

运达股份(300772.SZ):三季度中标国电电力象山1海上风电场(二期)500MW工程项目,未来公司将基于浙江本省的地域优势,全力提升市场份额;目前公司已推出“海风”系列平台化机组,包括低风速区大叶轮的非抗台型7MW平台机组,中高风速区大容量的抗台型9MW平台机组,高风速台风区抗台型抗台型大容量15MW平台机组。

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