海蓝控股(02278)今起招股 拟发行7500万股

房地产发展商海蓝控股(02278)今日起招股,详情如下:

发行股数：7500万股,其中6750万股(90%)为国际配售,750万股(10%)为公开发售。

招股价：3.71-4.58元(港元，单位下同)

集资规模：2.7825-3.435亿元

集资净额：2.624亿元(以中位数4.15元计算)

集资用途:

- 约90%用于拨付三亚凤凰水城南岸二期发展资金;

- 约10%用作营运资金及其他一般企业用途。

回拨机制:

- 超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%;

- 超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%;

- 超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

每手股数：1000股

入场费：4626.15元

公开发售日期：6月30日-7月6日中午12时止

定价日期: 7月6日

上市日期：7月15日

保荐人：海通国际

收票行：永隆银行

智通财经此前报道，海蓝控股是一家房地产开发商，专注在海南省开发住宅物业项目。其房地产项目位于海南省三亚、海口及儋州。

业绩方面，截至203年、2014年及2015年13月31日止三个年度，集团收入分别为192.5百万元、790.4百万元及1557百万元，毛利率分别为39.4%、49.2%及27.5%。考虑到预期销售及分销开支增加，以及三亚凤凰水城左岸项目无法按期完成，预期截至2016年12月31日止年度的纯利将大幅减少。