券商晨会精华 | 渗透率提升、自主可控、国企改革等主线值得布局

作者: 智通转载 2022-12-14 08:59:31
中信建投认为,2023年或将是主题投资活跃年。

昨日大盘全天弱势震荡,创业板指领跌。沪深两市昨日成交额8164亿,较上个交易日缩量934亿。板块方面,养鸡、酒店旅游、造纸、公路铁路运输等板块涨幅居前,国资云、TOPCON、信创、工业母机等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.66%,创业板指跌1.05%。北向资金昨日全天净卖出9.47亿元。隔夜美股三大指数高开低走集体收涨,道指涨0.31%,纳指涨1.01%,标普500指数涨0.74%。

在今日的券商晨会上,中金公司指出,电镀铜目前正处于0到1阶段,建议投资者把握电镀铜设备股机会;中信建投认为,2023年或将是主题投资活跃年;中信证券认为,能源资源安全与结构转型中把握机遇。

中金公司:电镀铜目前正处于0到1阶段,建议投资者把握电镀铜设备股机会

中金公司指出,随着光伏终端装机需求的持续增长,稀有金属“银”的高耗量或成为制约产业发展的重要瓶颈,电镀铜工艺可彻底解决光伏对这一稀有金属的依赖,发展该技术具有战略意义。光伏电镀铜兼顾降本和提效,可用于HJT/TOPCon/BC等路线,预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段,估计2023年有望进入中试密集期,2024年有望进入小批量量产期,2025年后有望进入渗透率上升期,建议投资者把握电镀铜设备股机会。预测电镀铜设备2023~2026年市场空间分别为6/15/54/127亿元。

中信建投:2023年或将是主题投资活跃年

中信建投认为,景气维度:同时重视盈利增速和变化弹性:2023年行业景气分为两大条线索,一是存在更多预期差机会的低估值低景气板块;二是对于实现2~3年业绩高增的成长板块,以产业周期视角看,更值得关注的方向落于未来2年(23-24年)需求稳定向上且需求复合增速有望维持30%+,仍处于高速增长期的细分行业。2023年或将是主题投资活跃年,关注三条线索:渗透率提升、自主可控、国企改革。

中信证券:把握能源资源安全与结构转型机遇

中信证券认为,展望2023年,全球经济增长存在极大的压力而且地缘政治因素日趋紧张,在充满不确定性的国际环境中,各国能源资源安全均面临挑战,同时这也将促进能源结构调整。建议围绕能源资源安全与结构转型两条主线进行布局。重点关注:1)国内能源安全保障领域,处于高景气周期的核心资源公司。2)顺应能源转型趋势,技术持续迭代且下游需求高景气的龙头能源与材料中游公司。

本文转载自“财联社”;智通财经编辑:徐文强。

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