港股收盘(12.05)|恒指涨4.5%、创3个月来新高 科网、消费、地产链等板块领跑

三大股指成功站稳牛熊均线,恒指收复万9关,创3个月来新高。

智通财经APP获悉,大盘再度大幅拉涨,三大股指成功站稳牛熊均线。恒指收复万9关,创3个月来新高。早盘,股指大幅高开后短暂震荡,随后开启单边上扬。午后,股指维持强势,尾盘升势再加速,指数触及日高。截至收盘,恒生指数涨4.51%或842.94点,报19518.29点,全日成交额1427.75亿港元;恒生国企指数涨5.30%,报6706.29点;恒生科技指数涨9.27%,报4238.20点。

恒指点位影响上:阿里巴巴-SW(09988)贡献126.55点,腾讯控股(00700)贡献88.81点,友邦保险(01299)贡献74.47点,京东集团-SW(09618)贡献66.29点,中国平安(02318)贡献64.30点;下跌方面,中银香港(02388)拉低2.75点。

蓝筹股表现:

科网、内房、金融等领跑,港资蓝筹升幅有限。恒生科技指数中,互联网领涨,平安好医生(01833)收升37.9%。

截至收盘,龙湖集团(00960)涨17.12%,报26港元;小米集团-W(01810)涨13.64%,报11.5港元;中国平安(02318)涨13.14%,报52.95港元;京东集团-SW(09618)涨11.23%,报241.6港元;舜宇光学科技(02382)涨10.13%,报103.8港元;下跌方面,港铁公司(00066)跌1.62%,报36.55港元。

针对港股反弹,中金最新评论认为:港股最艰难的时刻可能逐步过去,中国市场风险偏好明显改善。压制港股市场的“三重压力”,即无风险利率、企业盈利和风险溢价,近期均有所改善。多项正面催化剂推动下,中国市场风险偏好明显改善。香港市场卖空成交比率近期降至6月份低点,港币走高,南向资金重新流入。

天风证券最新港股策略周报称,预计市场或偶有波动但方向更加明确,已经逐步从反弹走向反转。重点关注即将到来的年末决策层会议指引。当前恒生科技估值仍处于低位,多数平台企业三季度盈利超预期,收入加速的预期随宏观环境向好不断积蓄,中期内预计收入增速与利润率中枢回升有望共振,推动业绩回归较高增长,风险收益比可观。

对于美股市场,平安证券5日点评指,12月美国通胀数据虽然仍可能存在略微超出市场预期的可能,并给短期市场带来扰动,但美国经济衰退和通胀回落的大趋势已经出现。12月加息50bp还是大概率的,若2023H1通胀如期显著回落,终点利率将处于略微低于5%的水平。

盘面板块与热点:

1、盘面普涨,消费复苏概念再度领跑,汽车、医疗服务、食饮等方向升幅居前,地产链、金融、中字头等同样大涨。

截至收盘,小鹏汽车-W(09868)涨26.41%,报49.3港元;时代天使(06699)涨14.6%,报118.5港元;澳优(01717)涨13.2%,报4.63港元;宝龙地产(01238)涨28.1%,报1.55港元;众安在线(06060)涨10.82%,报23.05港元;中国铁建(01186)涨14.13%,报5.25港元。

对于消费股,国泰君安评论称,总体动态优化节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离严重。我们认为消费品投资分为三个阶段:第一阶段:以跌幅足够深的服务业为主。第二阶段:成长股陆续登场。第三阶段:超跌价值股为主,需要从预期驱动到基本面驱动切换才将迎来最大机会。

海通国际在消费行业23年度投资策略中,持续看好消费行业,建议先必选后可选。展望明年,预计放宽概率较大,但对照国外消费复苏可能先抑后扬甚至先抑后平。因此,我们建议前期优先选择需求平稳的必选消费,特别是估值偏低的优秀公司,在疫后变化明朗后再布局可选消费。

国盛证券5日指出,随着补贴政策临近尾声,车企均动态调整销售政策,助力年底冲量及明年的订单储备。三部委强调落实支持政策助力扩大汽车消费,防控优化加速,板块接近预期和基本面的底部。

国泰君安5日表示,短期来看,随着“第三只箭”出台,地产商的流动性违约风险将极大程度得到缓解和排除。但是,从中长期来看,市场的关注点将回归到行业需求端的复苏上来。我们认为中小市值央国企将是最大受益者。

根据克尔瑞公布的2022年1-11月销售业绩排行榜数据,前100强房企操盘口径销售金额达到57895亿元,较2021年同期下滑42.6%,降幅较2022年1-10月缩小1.4个百分点。海通证券点评表示,我们认为短期销售无明显恢复的主要原因在于居民消费意愿偏低。考虑目前政策优化,各类供需政策利好不断,后阶段数据预计将处于触底修复。

4日,东吴证券点评指,建筑央企估值处10年历史估值底部,与此同时集中度持续提升,同时基建稳增长主线清晰。稳增长继续发力下基建市政链条景气提升,看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会。

2、下跌方面,港股通交易标的约50股飘绿。截至收盘,福莱特玻璃(06865)跌6.8%,报18.95港元;康方生物-B(09926)跌3.89%,报30.85港元;太平洋航运(02343)跌3.15%,报2.46港元。

其他热门异动股:

1、赛生药业(06600)低位拉升,收报8.31港元,涨35.6%。

目前,赛生药业北水持仓占比已增至2%。公司旗下免疫调节剂药物日达仙,用于胰腺癌、肝癌、新冠肺炎等的治疗。今年上半年,公司来自日达仙产品的收入占比达80%。

2、引入龚虹嘉为策略投资者,希玛眼科(03309)走强,收报5港元,涨22.9%。

2日晚,希玛眼科宣布,引入知名企业家龚虹嘉为策略投资者,拟向其配发约2.43%股份,发行价折让约4.91%。龚虹嘉现为中源协和(600645.SH)董事长,海康威视(002415.SZ)联合创始人及第二大股东。

3、晋升为港股通交易股,零跑汽车(09863)显著拉升,收报27.1港元,涨14.1%。

5日,深交所公告称,港股通标的证券名单发生调整,将零跑汽车调入港股通股票名单,并于今日起生效。中金指,零跑汽车的智能动力系统、自动驾驶系统及智能座舱,有助其建立差异化的产品和品牌形象。首予“跑赢行业”评级,目标价28.5港元。

4、中国飞鹤(06186)明显活跃,收报6.85港元,涨10%。

瑞银最新报告称,将中国飞鹤列入亚太地区关键名单,支持因素包括看好明年新生儿增长趋势,以及明年2月起实施新婴幼儿配方奶粉产品标准,同时期待看到飞鹤高端品牌“卓瑞”于今年下半年的贡献。

5、上海复旦(01385)走低,收报33.2港元,跌7.3%。

联交所最新数据显示,11月30日,私募机构拾贝投资旗下Tenbagger Capital减持上海复旦H股约705万股,好仓占比由8.45%降至5.96%。这也是拾贝的首次减持动作。截至今年上半年,拾贝投资是公司除国资股东以外主要的机构投资者。

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