新股公告 | 美皓集团(01947)于11月30日至12月6日招股 拟发行1.5亿股

智通财经APP讯，美皓集团(01947)于2022年11月30日至2022年12月6日招股，该公司拟发行1.5亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售股份0.84-1.00港元，每手5000股，预期股份将于2022年12月14日上市。

公司于2011年开始向各年龄段的个人提供牙科服务，之后逐渐扩大业务。于最后实际可行日期，公司拥有及运营由五家位于温州的民营牙科医院所组成的网络，即温州市区的温州医院、鹿城医院及温州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龙港市的龙港医院。

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收益计，公司是温州最大私人牙科服务提供商，于2021年在温州民营及整个牙科服务市场所占的市场份额分别约为25.2%(超过2021年温州第二至第五大私人牙科服务提供商的总市场份额)及13.2%。于往绩记录期，公司的收益主要来自向个人提供综合牙科服务，主要涵盖口腔综合治疗科、口腔修复科、种植牙科及牙齿正畸科四个牙科领域。

财务资料显示，截至2021年12月31日止3个年度及截至2022年5月31日止5个月，公司的牙科服务所得收益分别约为人民币8320万元(单位下同)、8460万元、1.05亿元及4690万元。截至2021年12月31日止3个年度及截至2022年5月31日止5个月，公司的年/期内溢利分别约为1550万元、1500万元、3220万元及850万元。

假设发售价为每股发售股份0.92港元，公司估计全球发售所得款项总净额将约为8740万港元。其中，约28.6%将用于潜在策略性收购中国两家牙科医院;约27.0%将用于拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本;约14.1%将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本;约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途;约8.6%将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本;约5.4%将用于设立牙科培训中心，以汇集牙医人才及提升牙科服务质量;约3.3%将用于购置新的牙科设备和耗材，以提升公司提供的牙科服务质量;及约3.0%将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部。