A股盘前播报 | 史上最贵世界杯开幕! 四大投资主线曝光

早间重磅新闻速览

1、北交所抛出三大利好!降费、做市制度、北证50指数等动态一文尽揽

重要程度：★★★★★

11月18日，北交所连发多份公告，披露了目前的改革动态，包括北证50指数、做市制度的最新消息以及真金白银的让利投资者，降低股票交易费。

利好一：自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%;

利好二：北交所起草了《北京证券交易所股票做市交易业务细则》和《北京证券交易所股票做市交易业务指引》向市场公开征求意见。征求意见日期截至12月3日;

利好三：北证50成份指数将于2022年11月21日正式发布;

此外，中证指数公司还表示，分阶段将北交所证券纳入中证跨市场指数。

2、首批个人养老金业务机构名单公布 23家银行、11家理财公司入选

重要程度：★★★★

经过短暂公开征求意见后，11月18日，银保监会正式发布《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》(下称《通知》)，该通知自印发之日起施行。

《通知》还发布了首批开办个人养老金业务的机构名单：

商业银行共计23家：6大行、12家股份行、5家城商行，5家城商行具体为北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行。

理财公司共计11家：工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财、中邮理财、贝莱德建信理财、光大理财、招银理财、兴银理财、信银理财，为养老理财“10+1”试点机构。

此外，据券中社报道，本周起，富国、交银施罗德、汇添富、华宝等多家基金公司预计将正式上线个人养老金基金业务。也就是说，投资者自本周起可以通过个人养老金账户购买个人养老金基金。多家基金公司表示，已为上线个人养老金基金业务做好准备。

3、新冠口服药紧急上下架!病毒学专家：无法预防新冠，囤药无意义

重要程度：★★★★

11月19日晚间，真实生物官微“真实生物科技”发布消息称，阿兹夫定片线上零售是海王星辰药店的个例行为。海王星辰线上售卖的阿兹夫定片实为公司抗HIV-1适应症药品。公司已第一时间就相关情况和海王星辰进行沟通，要求即刻下架处理。目前海王星辰已对药物进行下架。

点评：该事件引发了业内关于新冠口服药治疗效果及零售可行性的讨论。两位业内人士认为，现行规定下，新冠口服药物的零售行不通;病毒学专家常荣山教授表示，除了新冠疫苗，目前所有新冠药物均无法预防新冠，且阿兹夫定片目前为附条件批准，新冠普通型患者需在医师指导下用药，个人囤药没有意义。

4、史上最贵世界杯开幕!A股也来参赛?四大投资主线曝光

重要程度：★★★★

2022卡塔尔世界杯正式开幕，四年一届的足球狂欢盛宴瞬间点燃。A股也将正式进入“世界杯时间”，历史数据显示，最近五届世界杯期间，重要指数的表现并不差。中信证券认为，围绕卡塔尔世界杯举行，建议重点关注四条投资主线：体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商以及休闲食饮提供商。

德邦证券认为，两条主线值得关注：1)文化体育行业标的：星辉娱乐(旗下有西班牙人足球队)，力盛赛车(赛车和体育APP相关);中体产业(体育博彩相关);姚记科技(体育明星球星卡)等;2)广告礼品服务商等标的：元隆雅图、视觉中国、浙文互联、华扬联众等。

5、大牛股天地在线今日复牌!11天8板暴涨130%

重要程度：★★★

11月20日晚，天地在线发布公告称，公司已就近期股票交易异常波动相关事项进行核查。目前相关核查工作已完成，公司股票将于11月21日(星期一)开市起复牌。因搭上元宇宙概念，近期天地在线股票交易价格连续上涨，11天8板暴涨129%，引发广泛关注。

6、石家庄深夜通告：全市多区全员核酸 倡导居民非必要不离石

重要程度：★★★

据石家庄市疫情防控总指挥部，经研究决定，自11月21日0时起至25日24时，在桥西区、长安区、裕华区、新华区、高新区、循环化工园区开展全员核酸筛查。在此期间倡导居民非必要不离石，确需离石的要提前向目的地报备，机场、车站等交通场站须严格查验48小时内2次核酸阴性证明。

7、两部门：严格查处锂电产业上下游囤积居奇、不正当竞争等行为

重要程度：★★★

工信部等两部门发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知。

其中提到，各地工业和信息化主管部门要引导上下游企业加强对接交流，推动形成稳定高效的协同发展机制。严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。

8、“牙茅”通策医疗董事长被证监会立案!市值一度蒸发近千亿

重要程度：★★★

通策医疗18日晚间公告，公司实控人兼董事长吕建明当日收到证监会《立案告知书》，因吕建明涉嫌信披违法违规，证监会决定对吕建明立案。

通策医疗被投资者称为“牙茅”，是国内第一家以口腔医疗连锁经营为主要经营模式的上市公司，市值最高时一度超过1300亿元。自2021年下半年开始，受种植牙集采、业绩承压等多因素影响，公司股价开启漫长的调整。到今年9月上旬，公司股价最低触及110元/股，相较于去年高点，市值蒸发近1000亿元。

9、证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板。

10、证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。

11、央行、外汇局：完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理。

财经日历

自选哥提示，今日东星医疗、昆船智能、格利尔、倍益康等4只新股申购，新股锐捷网络上市。东星医疗已实现吻合器产品的全产业链布局，昆船智能是国内具有较强影响力的智能物流装备和智能产线企业，格利尔专业从事LED照明及磁性器件的研发生产销售，倍益康专注智能康复设备。

1、09:15 中国至11月21日一年期贷款市场报价利率

2、09:20 央行公开市场将有50亿元7天逆回购到期

3、17:00 国内成品油开启新一轮调价

4、提示 2022金融街论坛年会将于12月21日至23日举行

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，储能、HJT电池、文旅、元宇宙等概念受关注度较高。

1、多省加快上马新型储能步伐 机构青睐这些储能概念股

据第一财经，在“双碳”的推动下，中国电力系统正在从“集中式发电为主”向“集中式和分布式发电结合”的形式转变，其主体也开始从“源网荷”(即“电源、电网、负荷”)变成“源网荷储”，储能成为正在构建的新型电力系统中的重要一环。

腾讯自选股梳理发现，储能概念股中近一个月获机构买入评级家数大于10家的有8股，其中比亚迪、中天科技、宁德时代、亿纬锂能等家数较为领先，分别为28、20、19、18家。

2、26.81%!“光伏茅”HJT电池转换效率破世界纪录

隆基绿能宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结(HJT)电池转换效率达到26.81%。这是继2017年日本公司创造26.7%的单结晶硅电池效率纪录以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。

中信建投电新首席分析师朱玥认为，本次纪录的意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率纪录，同时，该纪录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内实现量产。中银证券建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业，推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创。

3、文旅部：无疫情地区原则上不限制演唱会等大型营业性演出活动观众人数

文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》提出，没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

A股上市公司中，宋城演艺、三湘印象、曲江文旅等公司涉及到“实景旅游演出等大型营业性演出”业务;锋尚文化为演唱会等大型演出服务商。

4、元宇宙将颠覆体育产业?两大国内直播巨头为“近看”世界杯豪掷10亿

据财联社，近日有消息称，为从央视手中拿下2022年卡塔尔世界杯转播权，咪咕、抖音两大国内直播巨头花费了超10亿元。咪咕官方微博发布消息，“星际”元宇宙之门正悄然开启，并宣传举办全球首个全场景数实融合“元宇宙世界杯音乐盛典”。字节跳动一边在抖音官方微博做出了“上抖音看世界杯直播”的邀请，一边通过去年收购的国内VR行业出货量最大的软硬件研发制造商PICO，上线了“上PICO看世界杯球近了”活动。

开源证券认为，基于抖音版权和流量支持的PicoVR世界杯直播尤其值得期待。建议继续把握元宇宙中XR(VR/AR/MR)这一重要细分赛道商业化加速的机会，积极布局VR内容与B端应用板块。

5、工业互联网 | 工信部将加强政策合力，研究出台支持工业互联网规模发展的新举措，进一步丰富政策工具箱，持续提升产业供给水平，营造“5G+工业互联网”良好发展环境。

后市研判

中信证券认为，风险偏好全面回暖，全面修复行情的趋势更加明确;海通证券表示，债市下跌对股市是小扰动，年内第二波行情进行中。

1、中信证券：风险偏好全面回暖，全面修复行情的趋势更加明确

中信证券认为，当前市场从政策预期博弈阶段步入政策效果博弈阶段，显现出主线不清、高度博弈和快速轮动的三大特征，这反而预示着全面修复行情的趋势更加明确，目前行情正处于政策驱动的上半场，直至经济恢复进入新稳态，才会步入由业绩驱动的的下半场。

2、海通证券：债市下跌对股市是小扰动，年内第二波行情进行中

海通证券认为，当前市场有两大热议点，一是债市对股市扰动，二是风格是否切换。①债市下跌对股市影响取决于背后逻辑，这次宏观流动性背景未变，债市下跌对股市是小扰动。②银行地产类似2012年和2014年底的低估低配，但地产基本面趋势和股市微观资金结构不同，这次是轮涨而非风格切换。③年内第二波行情进行中，高景气的成长更优，如数字经济、新能源。

3、兴业证券：深秋行情蓄力前行，关注三条主线

兴业证券认为，深秋行情仍将蓄力前行，随着政策放松，市场此前对于经济下行、地产风险的担忧正在被化解，市场悲观预期迎来边际改善，结构上，继续关注“信军医”、“新半军”、“科创”三条主线。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，自选哥提示关注大全能源签订超450亿元销售协议等;偏负面公告方面，关注通策医疗实控人被证监会立案等。

偏正面公告

1、大全能源：签订约450.86亿元长单销售协议

2、顺丰控股：10月速运物流业务营业收入141.24亿元，同比增长6.52%

3、申通快递：10月快递服务业务收入30.33亿元，同比增长29.83%

4、广生堂：新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准

5、康泰生物：新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据

6、友发集团：公司部分经销商拟增持1亿元-2亿元

偏负面公告

1、10连板天鹅股份：下周一复牌，公司提示热点概念炒作等风险

2、通策医疗：实控人吕建明涉嫌信披违法违规，被证监会立案

3、世名科技：控股股东拟减持不超过10.13%公司股份

4、中公高科：股东拟合计减持公司不超6%股份

5、电声股份：华侨银行和利安资本拟减持不超过3.94%股份

6、安博通：达晨鲲鹏与达晨创通、光谷烽火、崚盛投资拟减持不超过3%

7、七一二：TCL科技拟减持不超过2.07%

8、良品铺子：高瓴系股东计划减持不超5.56%股份

解禁名单

从解禁比例来看，未来五日通达电器解禁比例达63.45%，其次解禁比例居前的分别为中农立华和东方中科;从解禁市值来看，海力风电、东方中科、中农立华等股解禁市值居前。

海外市场

自选哥提示，上周五美股集体收涨，中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌近3%;美元与美国国债收益率走高，纽约黄金期货价格收跌;美国WTI原油期货周五收跌1.9%。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股周五收涨，但三大股指上周均录得跌幅。投资者关注最新财报与经济数据，以及美联储官员有关加息的鹰派评论。

2、中概股：热门中概股周五多数下跌，纳斯达克金龙指数跌近3%。迅雷跌超10%，老虎证券跌超8%。

3、贵金属市场：纽约黄金期货价格周五收跌，美元与美国国债收益率走高，令金价承压。两位美联储高官称需要继续加息以压低通胀，其讲话推动美元与美债收益率攀升。

4、原油市场：美国WTI原油期货周五收跌1.9%。对未来原油需求前景疲软以及美国不断加息的担忧令其一周下跌了10%，录得连续第二周下跌。

5、欧股市场：德国DAX30指数涨1.17%，英国富时100指数涨0.58%，法国CAC40指数涨1.04%，欧洲斯托克50指数涨1.2%。

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：杨万林。