概念追踪 | 碳酸锂逼近60万元/吨续创历史新高 机构:四季度需求增长催化价格加速上涨(附概念股)

11月11日,据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报59万元/吨,工业级碳酸锂涨2500元/吨,均价报57.75万元/吨,续创历史新高。

智通财经APP获悉,11月11日,据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨2500元/吨,均价报59万元/吨,工业级碳酸锂涨2500元/吨,均价报57.75万元/吨,续创历史新高。据悉,近年来新能源汽车市场产销两旺,使得上游能源电池需求不断增长。另一方面,全球锂矿资源竞争加剧,上游供给趋紧与下游需求拉动渐成合力,近月来不断推涨锂盐市场。锂资源龙头也赚得盆满钵满。国泰君安证券指出,碳酸锂原材料成本支撑价格抬涨,四季度需求增长催化价格加速上涨。

具体来看,天齐锂业前三季度营业收入为246.46亿元,同比增长536.40%。归属于上市公司股东的净利润为159.81亿元,同比增长2916.44%;

天华超净前三季度营业收入为125.73亿元,同比增长441.47%。归属于上市公司股东的净利润为51.55亿元,同比增长836.76%;

江特电机前三季度营业收入为46.22亿元,同比增长127.71%。归属于上市公司股东的净利润为19.6亿元,同比增长685.72%;

中矿资源前三季度营业收入54.89亿元,同比增长293.51%。归属于上市公司股东的净利润20.51亿元,同比增长578.53%;

藏格矿业前三季度公司实现营收57.13亿元,同比增长172.11%;归母净利润41.66亿元,同比增长404.89%。

近年来,锂电巨头和矿业巨头持续加大锂资源开发布局,谋求自主可控。

天力锂能在互动平台表示,公司目前三元材料在产产能1.6万吨,三元前驱体产能8000吨,在建高镍三元材料产能3600吨,在建磷酸铁锂产能2万吨,碳酸锂回收产能1万吨在建。

盛新锂能在互动平台上表示,公司在南美地区有布局盐湖提锂业务。公司拥有阿根廷SDLA盐湖项目的独立运营权,产能为2500吨碳酸锂当量;公司持有智利锂业19.35%股权,智利锂业主要矿产资源项目均位于南美地区,其中主要资产为阿根廷萨尔塔省Arizaro盐湖的矿权;此外,在阿根廷还投资了多个盐湖初期勘探项目。

盐湖股份披露投资者关系活动记录表公告,公司积极参与配合盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目中试工作,比亚迪公司在盐湖中试基地进行中试,进展顺利,已生产出合格碳酸锂产品,并针对中试过程中存在问题在进行优化和完善。

需要注意的是,目前国内锂盐市场面对的下游需求,不仅来源于新能源汽车及电池,而且面对着正处于爆发前夜的储能市场。根据工信部数据,2022年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%,其中储能电池产量达到32GWh。根据中国储能网数据,2022年1-7月国内投运、拟在建、建设中的新能源储能项目总装机为25.94GW/58.99GWh,相比去年同期增长24.94%。

财通证券佘炜超表示,建议在储能和电芯一体化领域重点关注德赛电池;在动力电池领域推荐亿纬锂能、东方电热、万顺新材;在储能电池系统领域看好派能科技。

国泰君安证券指出,碳酸锂原材料成本支撑价格抬涨,四季度需求增长催化价格加速上涨。供给侧看,游锂矿资源短期内仍然无法大量释放,2022年以来多数锂项目都在推迟投产进度。需求相当坚实。现货点单极少,市场低价货源难寻,惜售情绪高涨,国内冶炼厂碳酸锂报价继续上行。目前原料及锂精矿紧缺现状难以缓解,产量暂无增量,市场供应持续紧张,下游增产在情绪上推动价格上涨幅度。

相关概念股:

赣锋锂业(002460.SZ):公司Goulamina项目一期产能规划更新至年产50.6万吨锂精矿,二期产能更新至年产83.1万吨锂精矿。目前上海赣锋持有Bacanora公司100%股权。该公司旗下Sonora项目总锂资源量约合882万吨碳酸锂,是目前全球最大的锂资源项目之一。

天齐锂业(002466.SZ):公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有澳大利亚格林布什锂辉石矿,公司具有该矿26.01%的权益。锂盐方面,海内外建成产能为6.88万吨。公司目前建成的锂盐产能达到6.88万吨。

德赛电池(000049.SZ):公司储能电芯业务总规划产能20GWh,其中一期投资16亿元建设的4GWh产能力争在2023年一季度正式投产运营。

东方电热(300217.SZ): 动力锂电池精密钢壳材料系公司主营产品之一,主要用于动力锂电池等各类电池的钢壳制造,拥有国内先进的预镀镍钢壳材料生产工艺。

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