“果链”巨头深夜公告遭境外大客户“砍单” 郭明錤:立讯精密(002475.SZ)成AirPods Pro2独家组装厂商

11月8日晚间,歌尔股份(002241.SZ)发布风险提示性公告表示,该公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。随后,知名分析师郭明錤发文称,经调查,此产品可能是Apple的AirPods Pro2,立讯精密(002475.SZ)接下了这部分订单。

智通财经APP获悉,11月8日晚间,歌尔股份(002241.SZ)发布风险提示性公告表示,该公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。随后,知名分析师郭明錤发文称,经调查,此产品可能是Apple的AirPods Pro2,立讯精密(002475.SZ)接下了这部分订单,并已成为AirPods Pro2独家组装厂商,歌尔股份暂停生产较可能是因为生产问题,而非需求问题。

作为知名的“果链”企业,歌尔股份早在2018年就拿下苹果AirPods耳机30%的代工份额,成为AirPods全球第二大代工厂。也是从那年之后,歌尔股份的营业收入迎来爆发式增长。2021年,苹果一家客户就占歌尔股份营收比的42.49%。此后,歌尔股份又拿下了AirPods Max的独家代工。

但自今年以来,歌尔股份在二级市场上不断失宠,股价自年初“腰斩”近60%,截至11月8日收盘,歌尔股份股价跌幅近4%。公司半年报显示,按产品分,智能声学整机营收123.38亿元,占收入比例28.30%;按地区分,境外营业收入396.75亿元,占收入比例90.99%。

对于此次海外大客户“砍单”带来的影响,歌尔股份表示,本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。对于客户调整订单的原因以及具体情况,歌尔股份并未在上述公告中做进一步说明。

在歌尔股份披露声明的同时,同属“果链”耳机供应商的立讯精密也一同登上热股第二位。知名分析师郭明錤发文称,经调查,此产品可能是Apple的AirPods Pro2,立讯精密接下了这部分订单,并已成为AirPods Pro2独家组装厂商。

目前,立讯精密已经开始扩产并承接AirPods Pro 2的所有订单,成为AirPods Pro2独家代工厂。尚不清楚歌尔股份何时能复产AirPods Pro2耳机,此事会不会影响明年苹果方面的产品订单也不确定。郭明錤预计2022第四季度AirPods Pro 2的出货量约2000万台。目前京东平台AirPods Pro2耳机供货充足,且还在现货降价促销中,此次事件应该对客户购买没有太大的影响。

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