伊利股份(600887.SH)三季度净利同比大幅下降 股价几近跌停 券商下调其盈利预期

作者: 智通财经 李程 2022-10-28 10:39:29
招商证券认为,伊利股份Q3收入同比增长6.66%,液态奶拖累整体表现,奶粉、奶酪、冷饮等继续保持快速增长,利润端毛利率保持平稳,费用投放加大导致净利率下滑。

智通财经APP获悉,10月28日,伊利股份(600887.SH)开盘股价出现大幅调整,一度触及跌停。昨日该公司发布三季报,截至发稿,跌幅达9.91%,报25.90元。据悉,伊利股份第三季度实现营业收入302.87亿元,同比增长6.72%;净利润19.29亿元,同比大幅下降26.46%。

招商证券认为,伊利股份Q3收入同比增长6.66%,液态奶拖累整体表现,奶粉、奶酪、冷饮等继续保持快速增长,利润端毛利率保持平稳,费用投放加大导致净利率下滑。考虑到疫情影响以及费用加大,我招商证券下调22-23年EPS预测为1.48、1.68,当前股价对应22年估值20倍,23年估值17倍。

申万宏源证券表示,考虑今年疫情下乳制品行业需求承压,下调该公司盈利预测。预测22-24年归母净利润为89亿,103.9亿,119.7亿(前次为110.6、130.5、148.9亿元),分别同比增长2.3%,16.7%,15.2%,最新收盘价对应22-24年PE分别为21x,18x,15x。尽管22年经营承压,但公司的领先优势仍在扩大,中长期的成长空间和逻辑不变。

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