板块异动 | 国内光刻胶需求快速提升 光刻胶概念股持续走强

智通财经APP获悉,10月24日,受国内光刻胶需求快速提升消息影响,A股光刻胶概念股持续走强,截至发...

智通财经APP获悉,10月24日,受国内光刻胶需求快速提升消息影响,A股光刻胶概念股持续走强,截至发稿,彤程新材(603650.SH)高开秒板,晶瑞电材(300655.SZ)涨超16%,广信材料(300537.SZ)、南大光电(300346.SZ)、容大感光(300576.SZ)、永太科技(002326.SZ)、圣泉集团(605589.SH)、万润股份(002643.SZ)等股拉升跟涨。

国海证券研报指:光刻胶主要应用于半导体、显示面板和PCB等领域,其中显示面板用占比27%,PCB和半导体用占比分别为25%和24%。近年,电子信息产业更新换代速度加快,叠加半导体、显示面板产业东移,国内光刻胶需求快速提升,我国光刻胶市场规模从2015年的100亿元增至2020年的176亿元,年均复合增速达12%;据测算,2022-2025年市场规模将达222、250、281和316亿元,成长空间广阔。全球光刻胶市场规模从2010年的56亿美元增至2020年的87亿美元,年均复合增速达5%;2022-2025年将达98、103、109和114亿美元,稳步提升。据不完全统计,目前晶瑞电材等国内实现光刻胶量产的上市公司,2021年光刻胶相关业务营收合计达27.4亿元,约占国内市场规模的14%,全球市场规模的5%,国内市场和全球市场均存在广大的国产替代空间。

该机构表示,光刻胶属于技术和资本密集型行业,全球供应市场高度集中,日本JSR等五家龙头企业占据全球光刻胶市场87%的份额,同时海外龙头也已实现EUV等高端制程量产。目前,我国光刻胶生产主要集中在PCB光刻胶等中低端产品,其中PCB光刻胶占比达94%;而半导体用g/i线胶自给率约10%,KrF胶自给率不足5%,ArF胶基本依靠进口。在政策推动及半导体产业链配套需求提升背景下,国内优秀龙头公司正积极突破。

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