电报解读|特斯拉计划在第四季度重启屋顶光伏项目 BIPV概念企业或需求大增

特斯拉计划在第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前，房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

在碳达峰碳中和的背景下，全球都在向新能源方向转型，其中光伏备受重视。国内方面，《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布，要求推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

欧盟的REPowerEU方案提出，到2026年，欧盟所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼，必须强制安装屋顶光伏；到2027年，所有满足条件的现存建筑屋顶必须强制安装光伏；到2029年，所有新建的住宅楼必须安装屋顶光伏。

美国此前的通胀削减法案通过补贴和税收抵免等方式补贴光伏行业的投资、生产和消费环节。西南证券此前表示，全美人口约3.2亿人，对应约1亿个家庭，假设光伏屋顶渗透率为15%，对应1500万套屋顶光伏，对应大约6000亿美元市场。

天风证券发布研究报告称，当前我国薄膜电池市场占比仍然偏低，应用领域主要以BIPV幕墙为主，随着钙钛矿电池技术不断迭代，其单W初始投资成本或已体现出优势，未来若稳定性能够得到提升，有望成为新一代光伏技术。当前国内钙钛矿头部企业正加快推进中试线的落地，该行预计后续钙钛矿电池商业化步伐有望加快，并带动其核心材料TCO玻璃需求大幅增长。TCO玻璃概念：金晶科技(600586.SH)、洛阳玻璃(600876.SH)、杭萧钢构(600477.SH)等。

屋顶光伏是BIPV(光伏建筑一体化)的一种。BIPV概念涉及相关A股企业包括：南网能源(003035.SZ)、立新能源(001258.SZ)、科士达(002518.SZ)、石英股份(603688.SH)、金辰股份(603396.SH)、广安爱众(600979.SH)等。

光伏材料及出口相关概念股：

隆基绿能(601012.SH)：主营半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售；商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护等。

晶科能源(688223.SH)：太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品,也是公司面向市场的主要产品,客户群体为全球范围内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。

杭萧钢构(600477.SH)：为实现BIPV项目产业化，公司在对合特光电增资扩股完成后将设立BIPV子公司。

天合光能(688599.SH)：BIPV系统技术已达量产阶段，发布了“天能顶”产品。

东方日升(300118.SZ)：已储备BIPV相关技术，发布了最新BIPV产品-超能顶、超能瓦。