隔夜美股 | 美联储决议在即 欧美股市集体下跌 美债收益率再创新高

智通财经APP获悉，为期两天的美联储FOMC会议开幕，市场完全计价入加息75个基点，美股低开低走午后跌幅扩大，道指最深跌超550点，罗素小盘股跌2%最差，美股齐收跌约1%至两个月最低，欧股连跌六日，主要国家股指跌超1%。两年期美债收益率“剑指”4%创十五年新高，10年期收益率十一年最高，30年期收益率八年最高。油价盘中齐跌超2美元至一周低位，布油险守90美元，供应担忧令欧洲天然气两位数上涨。美元徘徊二十年高位重返110，非美货币普跌，比特币仍不足1.9万美元。

【美股】为期两天的美联储重磅FOMC议息会议于周二拉开帷幕，市场基本完全计价入加息75个基点，对创四十年来最高加息幅度的100个基点押注仍接近20%。标普500指数收跌近44点，跌幅1.13%，报3855.93点。道指收跌313.45点，跌幅1.01%，报30706.23点。纳指收跌109.97点，跌幅0.95%，报11425.05点。纳指100跌0.9%，罗素小盘股跌1.4%。标普11个板块齐跌，房地产跌2.6%最差，原材料跌近2%，可选消费、电信、金融、公用事业、工业、医疗保健至多跌1.7%，信息技术/科技和日用消费品跌超0.5%跌幅最小。Meta(META.US)跌超1%，亚马逊(AMZN.US)跌2%，微软(MSFT.US)跌近1%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近2%，奈飞(NFLX.US)小幅转跌止步四连涨，特斯拉(TSLA.US)转跌无缘四个半月最高，但苹果(AAPL.US)涨1.6%至一周高位。英特尔(INTC.US)跌1.6%，AMD(AMD.US)跌2%，英伟达(NVDA.US)跌1.5%。西部数据(WDC.US)一度跌4.6%。福特汽车(F.US)跌超12%，通用(GM.US)跌超5%，赫兹(HTZ.US)租车跌超2%， Change Healthcare(CHNG.US)逆市涨超6%至历史新高，耐克(NKE.US)跌超6%。辉瑞(PFE.US)跌超1%， BioNtech(BNTX.US)小幅转涨，诺瓦瓦克斯(NVAX.US)跌超3%。Gap(GPS.US)跌超3%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.03%，英国富时100指数跌0.61%，法国CAC40指数跌1.35%%，欧洲斯托克50指数跌0.93%。

【亚太股市】日经225指数涨0.44%，韩国KOSPI指数涨0.52%，新加坡海峡时报指数涨0.33%，越南VN30指数涨0.91%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.02%，泰国SET指数涨0.43%，印度孟买30指数涨0.86%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY重新涨回110关口上方，接近2002年6月以来的二十年高位，并基本收复9月7日来跌幅，即将在六周里第五周上涨。

【加密货币】整体币圈市值再度失守1万亿美元。市值最大的龙头比特币仍不足1.9万美元，第二大的以太坊微跌但保持1330美元上方。有分析称，若比特币跌破1.8万美元，下一支撑位是1.4万美元。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1671.10美元/盎司，离2020年4月以来低位不远。

【原油】WTI 10月期货最深跌超2美元或跌2.6%，一度失守84美元，收跌1.28美元，跌幅1.49%，报84.45美元/桶。布伦特最深跌超2美元或跌2.4%，日低一度失守90美元整数位，11月期货收跌1.38美元，跌幅1.50%，报90.62美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属涨跌不一，主要受美元走强施压。作为微跌的LME期铜周二微涨，站稳7750美元上方，距离两周低位不远。LME期铝和LME期锌微跌， LME期铅均连跌四日。LME期锡涨超1%，LME期镍至少三日连涨，涨370美元或涨1.5%。

【宏观消息】

美国国债收益率“一路狂飙”！30年期国债收益率创2014年4月以来最高。在周三美联储利率决定前夕，美国国债收益率几乎全线走高。周二，美国30年期国债收益率升至3.574%，为2014年4月以来最高水平。美联储几十年来最陡峭的紧缩周期推动美债收益率走高。不只30年期，美国10年期国债收益率周二继续升至3.5%上方，刷新2011年以来的最高水平，日内当前上行超6个基点，现报3.553%。

美国银行业为消费者减负几何 首席执行官们将在国会山接受拷问。美国最大的几家消费者银行的首席执行官们将赶赴国会出席听证会，在接受议员们拷问的同时，预计他们也将警告议员们别忘了美国人正在通胀苦海挣扎。首席执行官们本周在两个国会委员会作证之际，美国正面临数十年来最高的通胀，经济学家们也在争论美国是否已陷入衰退。

欧洲央行行长拉加德：“靠前发力”之后还会有更多加息。欧洲央行行长拉加德称，在央行靠前发力、实施了“我们历史上最快的利率调整”之后，借贷成本在未来数月还将进一步上升。“我们在货币政策正常化的道路上迈出了重大步伐，实施了靠前加息，我们预计在接下来的几次会议上会进一步加息。”

欧洲天然气价格上涨 冬季供应风险难以彻底消除。基准天然气期货结算价周二上涨6.6%，扭转了稍早一度创下7月末以来最低水平的跌势。欧洲各国政府正在部署数以十亿欧元的资金，以确保有足够的天然气供应，欧洲经济强国德国向通过历史性救助将天然气巨头Uniper SE国有化更近一步。根据知情人士透露，英国计划降低今年冬季企业能源账单中的批发价格。此外英国政府已经有了一项在两年内限制家庭能源支出的计划。

专家小组敦促美国稳定币市场或发行央行数字货币以保持美元主导地位。美国财政部上周在一份报告中重申，美国需要为民间发行的稳定币建立护栏，以保护金融系统和消费者。报告还呼吁进一步研究数字美元或央行数字货币，以备“国家利益需要”。在众议院金融服务委员会周二的听证会上，包括研究人员和区块链分析公司高管在内的专家们同意，美国需要在监管稳定币或发行自己的央行数字货币方面取得进展，才能保持美元的主导地位、保证对他国的制裁有效。

加拿大核心通胀率降温 减轻了央行以更大力度加息的压力。受汽油价格下跌影响，加拿大8月份通胀率连续第二个月下降， 8月份消费者价格指数（CPI）同比上升7%，低于7月的7.6%和6月份创下的四十年高点8.1%，8月份CPI环比下跌0.3%，排除了价格波动较大类别的所谓核心通胀也出现减速。央行关注的三项关键物价指标的平均水平从7月修正后的创纪录高点5.43%降至5.23%。

美股波动剧烈 对冲基金敞口创2017年来最大增幅。对冲基金正以五年来最快的速度增加了看涨和看跌头寸。据高盛数据显示，在上周通胀数据出人意料地高企后，标普500指数暴跌近5%，对冲基金抢购单只股票，同时利用交易所交易基金(ETF)等产品做空大盘。结合多头和空头敞口，总交易流量连续第五周上升，为2017年以来的最大名义增幅。此外，摩根士丹利追踪的对冲基金增加了看空押注，但没有削减多头头寸。在摩根大通，基金客户是净买家。

【个股消息】

亚马逊(AMZN.US)的货运航班增长速度创疫情来新低。电子商务巨头亚马逊公司的货运航班正以新冠疫情开始以来最慢的速度增长，这是这家公司正在适应需求放缓的最新迹象。据相关研究人员称，本月早些时候的一个星期，亚马逊航空公司（Amazon Air）的货运航班平均每天约194架次，较3月份增长3.8%。这是该研究所自2020年5月以来大约每六个月编制一次的定期报告中最慢的增长速度。

天然气生产商Tellurian(TELL.US)大跌22% 撤回优先担保债券的发行。天然气生产商Tellurian(TELL.US)大跌22.69%，报3.015美元。公司宣布，由于高收益债券市场的不确定性，将撤回其优先担保债券的发行。该公司此前在8月底宣布，打算出售由2027年到期的优先担保债券（收益率11.25%）和认股权证组成的组合。

福特(F.US) 跌幅十一年最深，市值蒸发70亿美元。此前该公司披露，由于缺少某些部件，预计第三季度末约4万-4.5万辆汽车的交付被影响。在业绩指导方面，福特预计第三季度EBIT为14-17亿美元，低于市场普遍预期的30亿美元，但该公司维持其全年预期。摩根士丹利分析师Adam Jonas表示，假设这些被影响的车辆平均售价在5万美元范围内，降价幅度为30%，再加上高于预期的通胀/供应成本，那么此次事件可能会对EBIT造成约6亿美元的影响。

郭明錤：料iPhone 14 Pro系列出货占整体iPhone 14出货量达60–65%。知名苹果(AAPL.US)分析师郭明錤预测，在产线转换后，iPhone 14 Pro系列出货占整体iPhone 14出货量在2H22达60–65%，先前为预估55–60%。iPhone 14 Pro Max在2H22占整体iPhone 14出货量约30–35%，为最受欢迎的iPhone 14机种。iPhone产品组合转佳，故Apple可能在10月底的财报会议上，对4Q22提出对正向展望 。

美银(BAC.US)将继续对人才的投资 拟扩大投行团队。美银首席财务官Alastair Borthwick表示，尽管通货膨胀推高了开支，但美银将继续对人才的投资并打算扩大投资银行团队。“我们不可能不受通胀影响，但我们会与其他公司一道争夺人才。在美银的投资银行业务中，银行家数量还不足以完全满足客户的需求。增加员工人数和扩大业务仍然是投行团队关注的焦点。我们感觉如果增加更多投资银行家，可以把业务做得更好”。

【大行评级】

德银：下调西部数据(WDC.US)评级至“持有”  因其对数据存储公司的需求减弱

大摩：看好FREYR Battery(FREY.US)前景 盛赞其为电池行业的“沉睡者”

美银：宏观风险下营收增长或受影响 予Etsy(ETSY.US)“中性”评级

巴克莱：利润率持续承压 下调耐克(NKE.US)评级至“持股观望”

Susquehanna：将PayPal(PYPL.US)股票评级下调至“中性”，目标价则由115美元下调至100美元