香港保险，2017年上半年战绩回顾！

本文来自微信公众号“香港保险圈”。

2017年9月1日，香港保监局公布2017年上半年保险业的成绩。

上半年，香港保险业的毛保费总额为2367亿港元(单位下同)，同比上升14.1%。长期有效业务的保费收入总额同比上升15.1%至2112亿。个人人寿及年金(非投资相连)业务的保费收入上升16.1%至1812亿，而个人人寿及年金(投资相连)业务的保费收入则上升8.3%至151亿。退休计划业务的供款录得12.7%的增长至122亿。

个人寿险业务分为有效业务和新单业务。新单业务保费代表统计时期内新售保险的保费收入，有效业务保费代表统计时期内续期保险的保费收入。

期内，新单业务方面，长期业务(不包括退休计划业务)的新造保单保费同比下跌0.9%至809亿。个人人寿及年金(非投资相连)业务的新造保单保费下跌5.4%至750亿。另一方面，个人人寿及年金(投资相连)业务的新造保单保费则上升158.8%至54亿。

总结：有效业务同期相比上升，但新单业务首次出现下滑。主要原因可能是受内地访客业务的影响，下面进一步分析一下新单业务。

新单业务概况

下表简单列出新单直接个人人寿业务的保单数量与保费情况。

*标准化保费=10%*整付保费+年度化保费

总结：新单业务标准化保费略微高于去年同期，而保单数量却增加很多。保单数量多说明投保的客户实际上多了，但是保费并未增加，说明每张保单平均的保费水平下降。虽然没有具体内地访客的数据，但是可以推测，内地访客的保单并未减少，只是面向的客户群体是更多的中低资产客户，对于内地市场未必是坏消息。

再结合不同保费年期的数据(不具体列明)，可以发现5年期以内的短期供款保单减少，10-25年长期供款保单增加。5年期以内通常以储蓄分红险为主，10-25年长期供款大多数以重疾险为主。说明客户更青睐保障型产品，重疾险成为2017年香港保险公司的主战场，先知先觉的保险公司都发力重疾险。

2017年香港保险的重疾险，从早期理赔还原保障、多重保障、癌症保障、心脏中风保障、结合运动程式、男性保障、先天性疾病保障、良性病变保障等等，各家保险公司百花齐放各显所长，在竞争如此激烈的市场上，对于投保香港保险的客户是非常幸运的。尽早投保香港保险，从重疾险开始。

还有，香港保险仍然以美元和港元保单为主，美元单不但最多，而且所占比例较2016年上半年增加，也反应市场对美元产品的需求。

保险公司业务新单业务排名

下表列出香港市场主要的保险公司新单业务排名，友邦和保诚仍然是。

*标准化保费=10%*整付保费+年度化保费

友邦业务持续增长，稳居首位，而保诚业务开始萎缩，呈负增长，中国人寿海外由于产品转型，也出现负增长。这三家公司占据了香港整个保险市场一半的业务量。值得一提的是太平，一款金钻可以让太平暴涨16倍。而大都会却低调发力，业务增长很快，期待大都会在重疾险上多下功夫，虽有诚意，但需求点不对。(@老四)

友邦和保诚是死对头，都视对方为最主要竞争对手。而友邦超越保诚，其中一个原因可能是产品，但并不是主要的。香港保险主流产品仍然是以英式分红为主，英国保诚以英式分红而著名。保诚在重疾险上的更新今年最频繁，历史上从未有过，2017年重点关注重疾险没错，只是保诚产品设计团队未能跟上市场变化的节奏，这一点上友邦做的更好，重疾险逐渐向多次赔付转型，友邦的每次更新都让人眼前一亮。本来不想具体提产品的，但还是为保诚说句话吧，还原保障的优点可能被低估了，因为早期理赔的概率是远大于重疾理赔的，尤其是对于常年体检的客户，例如早期的原位癌更容易发现，所以还原保障的性价比蛮高的。

友邦超越保诚的主要原因是销售渠道。

新单业务销售渠道分析

保险业务的销售渠道主要是保险公司代理人、银行渠道、经纪公司和其他业务等。通常代理人和经纪公司占据了超过绝大部分的业务量，而银行渠道对于汇丰和中国人寿海外是最主要的销售渠道，而其他业务可以忽略。

友邦今年的经纪公司新单业务首次超过代理人，经纪公司业务量较去年同期增长近一倍，相反保诚的经纪公司新单业务急剧萎缩，降至历史点，少到可以忽略不计了。两家保险公司的销售策略是完全相反的，这也是友邦超于保诚的主要原因。（编辑：刘瑞）