A股机构动向参考 | 房地产稳预期持续加码 跨境支付风口已至

【今日复盘】

隔夜美股是涨的，A股依然在跌，这说明和外围关联度不高，下跌主要是自身的问题。北向资金今天流出41亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、五粮液(000858.SZ)等。

昨日谈到赛道股很艰难，没想到今天是雪上加霜。以龙头宁德时代(300750.SZ)为例，在近15个交易日中，股价累计下跌22%，最新市值回到万亿关口附近，跌幅榜前列清一色新能源大牛股，鹏辉能源(300438.SZ)、派能科技(688063.SH)、锦浪科技(300763.SZ)等跌10%以上。原因就不具体说了，反正和欧美有关。既然趋势已经走坏，短期估计很难修复了。

高标股的日子也难过，中百集团(000759.SZ)这种逻辑并不硬的品种一旦无人接力就是直接被杀到跌停。昨日提到的神开股份(002278.SZ)三板这个坎果然没有过去，主要是出了减持的利空。当前投资太难了，做赛道是坑，做活跃的品种怕减持，做高标分分钟会核按钮。另外，折腾了较长时间的白酒类借壳游戏基本消停了。

缺乏主流的市场典型特征就是一日游的偏多，每天几乎都是换一批来割韭菜。甚至是一天都坚持不到，比如今天出了核电的利好，开盘好几个一字板，后面都被砸得稀烂，就算换手板，也照样被砸开。坑人没有商量。

上合峰会正式要召开了，一带一路题材反而没啥动静了，正如前面所言：不知道到底炒什么。那么今天来看，跨境支付这块应该算是一个方向，相对突出的品种是京北方(002987.SZ)和青岛金王(002094.SZ)。这两个都有接入CIPS系统。

市场情绪至此，风格转换已经在逐步展开，既然赛道资金在撤退，那么资金自然要往其它方向走，地产股成为了主要的聚集方向。催发因素比较多，包括各银行降存款利率，这个因素相对间接，降存款利率原则上会挤压资金出来消费，这也要看通胀的配合。消费方向一个是买房，一个是股市。股市这样子估计很难，而地产配合各地的松绑限购，想象力就出来了。龙头是中州控股(000042.SZ)，掘金龙虎榜的沙河股份(000014.SZ)及昨日提到的新华联(000620.SZ)今天双双顺利连板。

房地产

经济日报发文称，多地取消二手房指导价表明，学区房降温趋势明显，改善性购房需求更受重视，房地产市场稳预期持续加码。外地人在苏州六区购买首套房无需开具社保证明或个人所得税证明，但只限购一套，同时相城区取消了自2018年开始实施的需要600积分才能购房的规定。

中交地产(000736.SZ):上半年营收大增1.5倍，3.49亿元增资合肥金中，持有49%股权，新兴业务有特色小镇、TOD城市综合体、物流地产等，具备AA+的主体信用评级。

跨境支付

消息面上，在第十一届中国支付清算论坛上，人民银行副行长张青松表示，要落实强化大型支付平台企业监管。加强支付清算能力建设，加强支付基础设施统筹规划，进一步提升境内跨境资金循环效率，提升跨境支付服务水平，切实助力人民币国际化，鼓励支付产业各方勇于创新，增进合作，推出更多中国模式、中国方案、中国产品并服务于全球支付市场。

京北方(002987.SZ)：参与了多家银行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统，拥有数字人民币统一接入系统V1.0和结算系统以及数字人民币智能合约平台。

青岛金王(002094.SZ):首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业，公司众妆优选微信小程序里已有跨境购，境内业务最快30分钟送达，跨境业务最快48小时送达。

【掘金龙虎榜】

中交地产(000736.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入2417万元，买一是知名游资的席位买入5756万元，买三是知名游资的席位买入1756万元，买五是顶级游资赵老哥的席位买入1635万元，当日净买入1.13亿元，该股今日突破所有均线，强势特征明显。

基本面分析：2022年上半年，公司营业收入同比增速达151.4%，净利润同比增长21.2%。截至报告期末，公司持有房地产项目112个，项目总建筑面积3012万平方米，期末累计已竣工面积1150万平方米，在建及待建面积1862万平方米。

智慧营销、产品力不断推进。2022年上半年中交地产实现销售金额205亿元，实现销售面积104万平米，实现销售回款195亿元。从收入结构来看，房地产开发业务是公司业绩增长的大头，收入达到123.9亿元，占比为99.59%。公司业绩保持稳定一方面得益于营销方面的不断创新，另一方面源于产品及服务的持续优化。

2022年公司继续聚焦房地产开发主业，积极开展债券融资、供应链金融资产证券化业务以及权益融资业务，同时加大销售力度抓紧销售回款。公司继续保持AA+的主体信用评级，实现多渠道融资，涉及资金额度超过280亿元。除了关联方借款、多渠道融资，公司为旗下项目公司提供近21亿元担保融资，保证资金弹性。

【机构调研】

美的集团(000333.SZ)：近期获嘉实基金、博时基金、长城基金、高盛资产等机构密集调研。

基本面分析：22年上半年公司实现营收1826.6亿元，YoY+5%;归母净利润160.0亿元，YoY+7%，其中2Q22实现营业收入922.7亿元，YoY+1%，归母净利润88.2亿元，YoY+3%，业绩增长稳健。

C端业务表现稳定，B端业务持续发力。1)公司H1暖通空调收入增长8.9%至832亿，消费电器收入增长2.1%至663亿，机器人及自动化等收入增长7.9%至137亿。2)从新口径看，公司H1智能家居收入1259亿/+3.5%，工业技术收入121亿/+13.3%，楼宇科技收入122亿/+33.1%，机器人与自动化收入122亿/+2.2%，数字化创新业务收入52亿/+42.4%。公司的C端业务表现稳定，预计空调由于外销拉动而实现较好的增长，冰洗及小家电基本持平;B端业务持续高速成长，预计中央空调、电梯、汽零等新业务上均有强劲增长。3)分内外销看，公司H1内销增长5.0%至1048亿，外销收入增长5.2%至778亿。H1新增海外自有品牌销售网点超2万家，新增合作客户超2600个。多品牌运营方面，公司高端品牌COLMO上半年销售增长150%至40多亿，套系销售产品超13万台，东芝在国内销售同比增长110%至11亿。

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